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三月中旬，NetApp的Sunnyvale總部舉行了一場(chǎng)投資者會(huì)議，該公司認(rèn)為有五個(gè)前所未有的技術(shù)變革正在影響IT行業(yè)

閃存記憶體;

云計(jì)算;

融合基礎(chǔ)設(shè)施——計(jì)算+存儲(chǔ)+網(wǎng)絡(luò);

移動(dòng)性;

大數(shù)據(jù);

NetApp經(jīng)理們表示，當(dāng)技術(shù)變革有限的時(shí)候，可以調(diào)整供應(yīng)商規(guī)則;當(dāng)技術(shù)變革非常大的時(shí)候，現(xiàn)有廠商的地位就很危險(xiǎn)了。這些經(jīng)理們表示他們相信NetApp可以從上面所列的五個(gè)技術(shù)變革中獲利。不過(guò)懷疑者們有疑問(wèn)：

雖然管理層也相信上面所列的趨勢(shì)對(duì)NetApp有利，而且將推動(dòng)該公司提升股東回報(bào)。但是這個(gè)邏輯對(duì)我們來(lái)說(shuō)就像一個(gè)矛盾，好像NetApp沒(méi)有看到自己已經(jīng)是一個(gè)現(xiàn)有廠商似的。

NetApp的管理層固執(zhí)于它的“一體通用的”ONTAP策略。該公司的論調(diào)是，由于集群式ONTAP是多租賃和工作負(fù)荷通用的，向外擴(kuò)展的并且適合于非中斷操作的，因此它都適合于企業(yè)/私有云數(shù)據(jù)中心和公共云數(shù)據(jù)中心。懷疑者們表示：

雖然我們承認(rèn)NetApp在集群式ONTAP上已經(jīng)走了很遠(yuǎn)的路，不過(guò)我們?nèi)匀徽J(rèn)為“一體通用”是一個(gè)有缺陷的戰(zhàn)略，現(xiàn)在市場(chǎng)轉(zhuǎn)向新的基于閃存和云的架構(gòu)，而ONTAP很大程度上是為傳統(tǒng)基于磁盤的系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的。

Sunnyvale的經(jīng)理們認(rèn)為閃存是一個(gè)機(jī)遇，并且相信他們可以利用這個(gè)機(jī)遇來(lái)在“NetApp過(guò)去沒(méi)有重視的”高性能存儲(chǔ)市場(chǎng)上從EMC手中奪取市場(chǎng)份額。

他們相信VMAX尤其脆弱，因?yàn)?ldquo;大家都認(rèn)為它是市場(chǎng)上最過(guò)量配置和短擊的系統(tǒng)”。

不夠懷疑者們的觀點(diǎn)是NetApp“目前的純閃存陣列不夠引人注目”，可能需要一次收購(gòu)來(lái)獲得更加具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

NetApp經(jīng)理們認(rèn)為EMC和VMware進(jìn)入云服務(wù)市場(chǎng)將疏遠(yuǎn)他們的服務(wù)提供商客戶，而這些客戶可能會(huì)轉(zhuǎn)向NetApp。不過(guò)懷疑者們?nèi)匀徊幌嘈牛?/p>

這可能是對(duì)的，不過(guò)在我們看來(lái)它漏掉了重要的一點(diǎn)。事實(shí)是增量工作負(fù)荷正在轉(zhuǎn)向云，這樣對(duì)現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)廠商來(lái)說(shuō)，包括NetApp，是一個(gè)負(fù)面消息。

EMC意識(shí)到它正在被迫成為一個(gè)云操作者：

“在高科技市場(chǎng)上，如果你不吃掉自己的孩子，其他人會(huì)”。

懷疑者們暗示NetApp也應(yīng)該進(jìn)入云市場(chǎng)，要么制定一個(gè)退出策略。

NetApp告訴這些懷疑者們說(shuō)它可能會(huì)在長(zhǎng)期內(nèi)退出硬件市場(chǎng)，“或至少開(kāi)始銷售獨(dú)立的可以合任何存儲(chǔ)硬件協(xié)同工作的存儲(chǔ)軟件解決方案”。懷疑者們稱贊這個(gè)計(jì)劃，因?yàn)橛凶C據(jù)表明存儲(chǔ)行業(yè)正在開(kāi)始向這個(gè)方向發(fā)展。

他們認(rèn)為這將極大地改變NetApp的業(yè)務(wù)模式：

“從硬件業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖�業(yè)務(wù)模式的道路并不輕松，而且可能會(huì)對(duì)收入產(chǎn)生沖擊。”

懷疑者們的結(jié)論是NetApp沒(méi)有意識(shí)到問(wèn)題在哪里以及它所面臨的挑戰(zhàn)：

雖然我們高度尊重NetApp以及它所取得的成就，不過(guò)我們感覺(jué)它正在和影響行業(yè)的技術(shù)變革做斗爭(zhēng)，同時(shí)它沒(méi)有意識(shí)到自己也已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的成熟廠商(不再是以前的高成長(zhǎng)利基公司)。在我們看來(lái)，NetApp有一段很長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型道路，同時(shí)它的成長(zhǎng)也面臨壓力。

總體上，懷疑者們對(duì)NetApp情況的總結(jié)就是“業(yè)務(wù)比例過(guò)于傾向歐洲和美國(guó)聯(lián)邦政府，以及來(lái)自Engenio的不穩(wěn)定的貼牌收入，面臨著日益嚴(yán)重的競(jìng)爭(zhēng)格局”。

此外，我們注意到NetApp首席執(zhí)行官Tom Georgens已經(jīng)成為Autodesk的董事。Autodesk是一家3D設(shè)計(jì)和工程軟件公司。