喜歡在公開場合頭戴安全帽，時刻強調“安全感”的網秦CEO林宇，沒有想到，有一天自己創(chuàng)立的公司遭遇如此激烈的誠信拷問。有朋友開玩笑說，現在的網秦需要的不是一頂安全帽，而是一件救生衣。

距離渾水發(fā)布做空報告已經過去6天，這6天里，林宇的公開回應，投資者電話會議的多番解釋，97頁的回擊報告，針對渾水發(fā)起起訴……一系列“自救”似乎并沒有完全打消外界對于網秦的質疑：一家宣稱擁有高達4.6億注冊用戶以及900萬付費用戶的企業(yè)，為什么在我們身邊，卻很難找到一個網秦用戶?

網秦的中國用戶到底在哪兒?

先來看看網秦在電話會議中所說的預付卡銷售情況：

網秦在此前電話會議上披露，其在全國共有5000個預付卡銷售網點， 3個分銷商，無網絡銷售;每月60萬張預售卡，大多數為有效期為3個月的預付卡;每用戶平均收入達到11元人民幣。

今天下午我們走訪中關村多家電子商場門店，當詢問是否有手機安全軟件點卡出售時，賣家給出的回答通常是沒聽說或者不賣了，因為安裝免費的360或金山殺毒就足夠了。

在鼎好商城地下一層一家十平米左右的柜臺里，我們終于找到了一家網秦付費卡銷售點，玻璃展柜中約2/3的部分被SD卡、TF卡占據，僅在一端留了一小塊網秦不同規(guī)格的預付卡。柜臺后的展板上是“網秦”的品牌標識。

這家銷售點人員稀少，門可羅雀。我們趕到時，銷售人員不在崗，直到在柜臺前徘徊了兩三分鐘之后，才有一位銷售員匆匆趕來，介紹產品。

據銷售員介紹，店里平均每天賣出的網秦預付卡在個位數，該柜臺主要創(chuàng)收來自內存卡，而非網秦預付卡的銷售。

上述銷售人員稱，在中關村類似幫著賣網秦預付卡的商鋪分布在鼎好、海龍等多家電子城，但銷售情況與自己的店面類似。看上去，在競爭對手大力推廣免費應用的市場競爭環(huán)境下，網秦的預付卡銷量很難稱得上樂觀。

而從國內主流第三方應用市場的下載情況來看，網秦安全與競爭對手360手機衛(wèi)士、騰訊手機管家等相比，下載量差別懸殊。

粗略統計，在91助手平臺上，網秦安全下載量為50多萬次，360手機衛(wèi)士與騰訊手機管家的下載量都在5000多萬次;

在豌豆莢上，網秦安全安裝量為450萬次，360手機衛(wèi)士和騰訊手機管家則分別為8828萬次和6643萬次;

在應用匯上，網秦安全的下載量在100萬-200萬次，360手機衛(wèi)士和騰訊手機管家均為大于1000萬;

在360手機助手平臺上，網秦安全下載量77萬次，360手機安全衛(wèi)士為1.28億次，騰訊手機管家下載量為1825萬次。

不過有網秦的同學說了，第三方應用市場的下載只占據網秦用戶規(guī)模的很小一部分，更多的還是來自預裝和運營商。網秦方面向我們透露，網秦在第三方推廣、預裝和運營商、用戶自主下載三大渠道上獲取用戶的比例分別為40%、21%、39%。

預裝的情況是怎樣的?

林宇此前在接受采訪時稱，網秦和華為、中興、聯想、酷派、金立、OPPO等幾十家手機廠家都由多年的預裝合作。“光華為、中興、聯想、酷派未來一年全球的出貨量就接近3億左右。但這些用戶大都在2-6線城市，不象許多投資者都在一線城市。”

在昨天網秦針對渾水做空報告而發(fā)布的97頁的回應中，網秦列舉了2013年里100與網秦預裝合作的手機設備名稱，其中包括華為、中興、聯想、酷派、諾基亞、HTC等數十家手機廠商。

而當我們就與網秦的合作詢問上述企業(yè)時，得到的回答與網秦所述并不完全相符。

一位華為終端和聯想手機方面的內部人士在下午都告訴我們，經過核實，目前華為、聯想沒有支持網秦應用的手機產品。

而一位在OPPO內部人士也告訴我們說，網秦這家安全軟件在使用塞班智能手機時代已經有所耳聞，但OPPO在手機安全領域沒有與網秦合作，而是和騰訊進行深度合作，并自主研發(fā)了“純凈后臺”功能。

不過這種說法，已經有網秦的同學對我們回應，OPPO是口誤，林宇同學在電話會議上把酷派說成了OPPO。OPPO是步步高旗下的，網秦和步步高有合作。

比起來，中興的情況更蹊蹺。此前，網秦曾稱為中興手機安全應用“掌心管家”提供手機殺毒、攔截垃圾短信及防騷擾等方面的技術支持。但昨日，一位中興內部人士說，中興的產品為自主研發(fā)，并未與網秦合作，早去已就此則新聞和網秦進行交涉，并要求網秦撤稿。

但對于中興的合作，網秦方面則回應稱是雙方溝通出現問題，在很多實例中，如中興，網秦的產品并沒有以網秦品牌被預裝在OEM裝置上。而我們也看到，昨日網秦發(fā)布的100款與網秦預裝合作的手機設備中，中興的多款手機位列其中。

“中華酷聯”到底有沒有預裝網秦?預裝量是多少?貌似并沒有專門的統計數字，不過當我們拿著上述幾家手機廠商的回答問網秦的同學時，這位同學給我們提供了有力的證據，出具了多張與華為、中興、聯想、酷派等多家手機廠商的在國內和海外的合作證明。但由于涉及網秦和手機廠商的商業(yè)機密，這些證明在我們沒有得到允許之前，無法公開，但我們保證，確實看到了不少甚至到2017年還約定在合作的證明。

為什么在網秦同學提供證據的情況下，手機廠商的表態(tài)幾乎集體地一致地說沒合作?“羅生門”里到底是誰在說謊，似乎有點說不清了。

我們只能判斷：如果是網秦作假，那這種謊言的代價太大了，超出樓主想象范圍了。還有一種可能，在網秦被做空的敏感時期，手機廠商出于審慎的風險考慮，對于網秦的合作能不說就不說。(如果是這種情況，不得不說，網秦的小伙伴們真的是太不給力了!)

最后再來說說大家質疑的：網秦占到60%的手機安全市場份額是怎么來的?

大家查查資料能夠看到，這個和艾瑞、艾媒的網秦5%市場份額反差極大的數據主要來自賽諾。

互相打架的第三方數據由來已久。早在2011年360與網秦上市時，兩家企業(yè)的招股書中，來自兩家不同第三方機構的數據顯示，二者的市場份額差8倍。

對于數據的分歧，網秦的解釋是，大部分第三方機構主要使用應用程序下載量作為樣本基礎，但這不是網秦的主要用戶來源渠道，這是導致各家市場份額出現巨大分歧的所在之處。

我們輾轉聯系到一位熟悉賽諾的同學，他告訴我們，賽諾數據統計的是累計注冊用戶數。

大家注意，這個累計注冊用戶數太關鍵了!手機安全產品隨著智能手機的發(fā)展不斷發(fā)展壯大，大概在2010年時網秦和諾基亞是有預裝合作的，而當時諾基亞在智能機市場占了絕對的市場份額，所以從安全產品預裝這個角度來做，網秦早期注冊用戶基數確實很龐大。

但隨著智能手機市場的逐漸成熟，安全產品的競爭也越來越激烈。大家可以去賽諾網站上下載一份最新的手機安全市場報告，在賽諾的中國手機安全報告中使用的是累計注冊用戶來進行市場的描述，這個數據只反映自該安全軟件發(fā)行以來累計的所有注冊用戶數，并未考慮流失率以及轉換率。

從累計注冊用戶角度來看，網秦的市場份額依然龐大，但根據賽諾一直以來的報告，網秦的份額趨勢是在走下坡路。

賽諾數據顯示，2013年第二季度，新增的手機安全軟件用戶中，以360居多，占比達到38.8%，網秦位居第二，達到37.9%;騰訊手機管家在暢銷3G安卓機中預裝份額排在第一，占到15.7%，網秦和360手機安全衛(wèi)士分別占據10.2%和8.5%。

而對于付費用戶規(guī)模的情況，林宇則解釋稱：“付費用戶不僅是指為網秦付費的用戶，而且還包括通過游戲、廣告和搜索等途徑進行消費的用戶。渾水報告并未對此做出區(qū)分。

更多關于用戶的來源，來自林宇的解釋稱，網秦有近1250家企業(yè)客戶，這其中包括大的保險公司，醫(yī)療機構、政府、零售業(yè)，也有消費者的客戶，“在此其中，有一些業(yè)務不一定用網秦的品牌，是網秦旗下的品牌，所以造成統計口徑中有比較大的偏差。”

“比如說網秦旗下的音樂雷達，從上線到現在已經有1500萬的用戶，每天有300萬次的下載，音樂手機酷派、酷狗都用網秦的音樂搜索云平臺”，林宇說。

與運營商合作也有類似的情況，公開資料顯示，自2008年初，網秦與中國移動在手機防病毒、手機防盜以及垃圾短信過濾三項產品展開合作，前兩項使用網秦的品牌，后一項則以中國移動“信息管家”的品牌出現，網秦為“信息管家”服務提供技術和運營支持。

但多少這樣的用戶被算進了網秦的用戶里?目前網秦并沒有對外公布。從預付卡銷售點的情況到賽諾的采訪，或許我們不能直接給出網秦是否作假的結論，但歡迎大家給ITlady留言討論。

最后的最后，據一位網秦的同學密報，已經有第三方的審計和律所進場網秦的獨立調查委員會，什么時候得出結論?恐怕網秦比我們更著急。