4月3日,據(jù)國外媒體報道,金山軟件旗下安全軟件制造商獵豹集團(Cheetah Mobile Inc)周三向美國證券交易委員會提交首次公開募股(IPO)申請，將通過發(fā)行美國存托股票(ADS)籌資3億美元。獵豹計劃在紐約證券交易所上市，但尚未確定股票交易代碼。

獵豹總部位于北京的，前身為金山互聯(lián)網(wǎng)安全軟件控股有限公司(Kingsoft Internet Software Holdings Ltd)。該公司在向美國證券交易委員會提交的初步招股說明書中稱，摩根士丹利、摩根大通、瑞信及麥格理資本(Macquarie Capital)將為其此次IPO的承銷商。

但獵豹的初步招股說明書并未透露，該公司計劃出售多少股份或他們預期的發(fā)行價是多少。該公司在初步招股說明書中表示，此次IPO所得款項凈額將用于加強營銷及其他一般企業(yè)用途。

獵豹稱其2013年營收為1.2387億美元，凈利潤為1024萬美元。該公司稱，其在在初步招股說明書中所說的計劃籌資金額將用于計算注冊費。此次IPO的最終規(guī)�？赡軙�有所變動。

在獵豹的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，金山及FaX Vision(由傅盛及徐鳴所控制)共占股67.6%，其中，金山占股54.1%;在個人持股方面，傅盛持股17%，來自經(jīng)緯中國的張穎持股6.3%。

以下是獵豹提交的F1文件摘要：

一、營收情況及收入來源

獵豹在2011年的收入為1.401億元，2012年為2.879億元，2013年為7.499億元;在2011年凈虧損3200萬元，2012年凈利潤980萬元，2013年凈利潤為6200萬元。

2011年-2013年，獵豹通過其自身的電子商務平臺、搜索引擎和廣告銷售所產(chǎn)生的在線營銷服務收入分別為2400萬、2.124億元、6.126億元，占比分別為17.1%、73.8%和81.7%。

2012年-2013年，獵豹來自IVAS(互聯(lián)網(wǎng)增值服務)的收入分別為235萬元和8316萬元。

2011年-2013年，獵豹來自互聯(lián)網(wǎng)安全服務及其他的收入在逐年下降，分別為1.161億元、7313萬元和5419萬元。

根據(jù)文件顯示，獵豹前五大商業(yè)合作伙伴貢獻了65%的收入，其中阿里巴巴、百度和騰訊分別貢獻了25%、19%、14%。

此外，在2014年第一季度，獵豹向管理層授予了57148631股限制股，預計在未來4-5年中產(chǎn)生5220萬美元基于股份的薪酬支出。

二、海外用戶情況及新業(yè)務

自從2012年9月推出清潔大師海外版之后，截至2013年12月31日，其47%的移動月活躍用戶來自中國，其他53%均來自海外市場，主要是美國、歐洲和亞洲(除中國外)。

在2014年3月，獵豹與從事在線彩票業(yè)務的蘇州樂盈科技有限公司達成了收購協(xié)議，其中，有50%是在收購完成的未來兩年后業(yè)績達標時再支付。

三、競爭對手

在互聯(lián)網(wǎng)方面，獵豹主要與奇虎360在中國互聯(lián)網(wǎng)安全和殺毒市場展開競爭。

在移動互聯(lián)網(wǎng)方面，獵豹主要與那些提供與清潔大師和電池醫(yī)生類似服務的開發(fā)者競爭

四、股權(quán)結(jié)構(gòu)與公允估值

在獵豹的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，金山及FaX Vision(由傅盛及徐鳴所控制)共占股67.6%，其中，金山持股662,806,049股，占比54.1%，F(xiàn)aX Vision持股165,000,000股，占比13.5%;此外，TCH Copper(一家騰訊附屬公司)持股220,481,928股，占比18.0%，Core Pacific-Yamachi International (H.K.) Nominees持股100,000,000股，占比8.2%，Matrix Partners Funds(經(jīng)緯中國)持股77,168,675股，占比6.3%。共計1225456652股。

在個人持股方面，傅盛持股217,820,000股，占比17%，來自經(jīng)緯中國的張穎持股77,168,675股，占比6.3%。

根據(jù)獵豹2014年3月21日公允估值，其普通股每股價值1.356美元;以此計算，獵豹目前市值約16.6億美元，而傅盛身家約2.95億美元。(劉春 寧琦)