雖然剛贏得一場戰(zhàn)爭的勝利，EMC總裁JosephTucci的心頭，卻并不是那樣的輕松。
12月5日，IDC發(fā)布的2003年第三季度市場調(diào)研報(bào)告顯示，EMC又一次在企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存市場上以微弱優(yōu)勢勝出，市場份額為28.9％。緊隨其后的，是惠普電腦，市場份額25.6％，隨后則是藍(lán)色巨人IBM，以11.5％列第三。整個(gè)第三季度企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存市場的工廠發(fā)貨量總計(jì)達(dá)到了17億美元的銷售成績。
不過，EMC的勝利只是局部市場上的???企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)市場僅占整個(gè)企業(yè)級存儲(chǔ)市場的36％。整個(gè)企業(yè)存儲(chǔ)市場第三季度的市場總規(guī)模達(dá)到了48億美元。雖然這一局部市場未來的前景無可限量，將會(huì)增長到整個(gè)市場的70％。但是目前以整個(gè)企業(yè)存儲(chǔ)市場而言，HP和IBM才是第一和第二，第三季度的銷售額分別達(dá)到了12億美元與10億美元。
據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，目前為止，企業(yè)對IT的每100元錢投資中有50元花費(fèi)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，這個(gè)數(shù)字到了今年，已經(jīng)提高到75元。也就是說，企業(yè)級存儲(chǔ)市場非但是塊大蛋糕，而且還是一塊日長夜大的蛋糕，最終將會(huì)成為IT市場最主要的蛋糕。根據(jù)IDC的預(yù)測：2003年，全球存儲(chǔ)市場將達(dá)到400億美元，2004年將超過530億美元。瑞銀華寶在2003年年初的預(yù)測是，企業(yè)在存儲(chǔ)產(chǎn)品上的開支在2003年的增長率將達(dá)到4％，是整體IT開支的2％增長速度的兩倍。
EMC：生于憂患，死于安樂？
極具成長力的市場吸引了眾多競爭對手。激烈的競爭導(dǎo)致存儲(chǔ)產(chǎn)品每年的降價(jià)壓力高達(dá)40％，在大力銷售和竭力降低成本這兩根生死線之間稍有不慎，公司盈利就會(huì)大幅下降。再加上美國宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣，每個(gè)公司的CFO都對企業(yè)的IT開支精打細(xì)算，相比前兩年的高市場份額和高邊際利潤，EMC的日子已經(jīng)不再那么好過。早年EMC的邊際利潤率曾一度高達(dá)60％，隨著業(yè)務(wù)競爭的激烈，2002年下滑到了只有30％。最近，隨著公司新產(chǎn)品的推出，又上升到45％左右。
除了競爭對手的“窮兇極惡”以外，EMC還要面對華爾街那些掌控著股價(jià)升跌大權(quán)的分析師們。那些讓人心驚肉跳的財(cái)務(wù)指標(biāo)，有任何風(fēng)吹草動(dòng)都會(huì)讓公司的市值大幅波動(dòng)。EMC的股價(jià)就曾上演過“蹦極跳”，從2000年年底的100多美元，一跌跌到2002年年末時(shí)最低谷的5美元。直到2003年，EMC的股價(jià)才上升到13美元左右，但是市贏率依然高達(dá)100多倍（每股贏利估計(jì)只有0.13美元）。
EMC：并購與聯(lián)盟DELL
盡管股價(jià)狂跌近95％，2001年上任的EMC總裁JosephTucci的策略卻很鮮明，就是積極并購，搶占未來增長會(huì)十分迅速，且利潤率最高的存儲(chǔ)管理軟件市場。
他為EMC定下的目標(biāo)是：到2004年軟件業(yè)務(wù)占EMC業(yè)務(wù)的比率要達(dá)到30％。今年3月，EMC便以價(jià)值13億美元的股票，收購Legeto公司。10月，又以17億美元的代價(jià)收購Documentum公司。這兩家公司的并入，可以讓EMC在軟件上的收入增長到公司整體收入的27％。
渠道上，EMC則與DELL在去年進(jìn)行了戰(zhàn)略聯(lián)盟。DELL的直銷優(yōu)勢對于中小企業(yè)極有吸引力。所以，EMC將自己的低端產(chǎn)品線授權(quán)給DELL生產(chǎn)，并采用與DELL類似的銷售策略。高端產(chǎn)品線上，EMC則為DELL提供OEM產(chǎn)品。DELL在服務(wù)器市場上不斷上升的地位已經(jīng)在今年顯示出了其威力，直接帶動(dòng)了EMC高端產(chǎn)品的銷售。
EMC的戰(zhàn)略調(diào)整顯然基于市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner的三個(gè)數(shù)字：在大規(guī)模存儲(chǔ)市場上，EMC的市場份額是43％，在中等規(guī)模的市場只占了1..6％，而在6～30個(gè)硬盤的小規(guī)模市場上只占7.5％的份額。
在2003年剛剛走出虧損陰影，過去EMC不屑一顧的中小規(guī)模市場顯然成為很有誘惑力的一塊市場。除了DELL以外，根據(jù)日經(jīng)BP社的報(bào)導(dǎo)，在日本市場上，EMC已經(jīng)與NTT數(shù)據(jù)和伊藤忠科技等合作伙伴銷售低價(jià)位產(chǎn)品。
日立數(shù)據(jù)：挾HP與SUN以自重
日立數(shù)據(jù)系統(tǒng)（以下簡稱HDS）是EMC最主要，也最為咄咄逼人的競爭對手。今年年初，瑞銀華寶的分析與預(yù)測數(shù)據(jù)就表明，在高端存儲(chǔ)市場上，HDS的出貨量在2003全年將會(huì)超過EMC，達(dá)到21.75億美元，而EMC全年將會(huì)達(dá)到21.45億美元。
去年以20.5億美元收購了IBM的硬盤業(yè)務(wù)之后，信心十足的日立公司董事長莊山悅彥立刻放話出來說，日立的目標(biāo)就是要做到存儲(chǔ)器領(lǐng)域的全球老大。
另外，HDS的日本武士風(fēng)格也在其擴(kuò)張戰(zhàn)略上盡顯無遺。一開始日立數(shù)據(jù)使用的是自己的硬盤業(yè)務(wù)。2002年6月4日，日立公司與IBM公司宣布，雙方達(dá)成最終協(xié)議，將雙方的硬盤驅(qū)動(dòng)器業(yè)務(wù)并入一家獨(dú)立的新公司。在并購之時(shí)，IBM的硬盤業(yè)務(wù)已連續(xù)5個(gè)季度虧損，但是日立公司卻毫不介意。2002年6月17日，日立又發(fā)布公告說，以2000萬美元收購在網(wǎng)絡(luò)附加存儲(chǔ)系統(tǒng)（Network－attachedStorage，NAS）軟件上有專長的美國存儲(chǔ)管理軟件開發(fā)公司ComstockSystems，將其改名為日立存儲(chǔ)軟件公司。
在去年接受記者采訪的時(shí)候，日立中國公司的總經(jīng)理助理李佳曾指出，日立認(rèn)為這次并購是加強(qiáng)日立存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)非常重要的一步，因?yàn)橛脖P和存儲(chǔ)器這兩個(gè)市場是緊密相聯(lián)的。日立從長遠(yuǎn)角度考慮，發(fā)現(xiàn)在硬盤這個(gè)市場上必須要擁有實(shí)實(shí)在在的技術(shù)力量和大規(guī)模生產(chǎn)這兩種優(yōu)勢。
除了在產(chǎn)業(yè)鏈的上游硬盤業(yè)務(wù)進(jìn)行合作以外，IBM和日立還在進(jìn)行熱烈地談判，針對硬盤業(yè)務(wù)的下游，存儲(chǔ)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，進(jìn)行緊密合作。雙方正準(zhǔn)備長期合作，共同研發(fā)新一代的存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和解決方案。
HDS后來居上的秘密在于，有效地利用營銷聯(lián)盟，切入EMC的核心市場。
據(jù)美國媒體報(bào)道，幾年前，HP就與EMC有一場非常激烈的公開爭吵。HP轉(zhuǎn)而將日立數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)攬入懷中。但是那個(gè)時(shí)候，EMC并未將HDS“簡陋”的產(chǎn)品線放在眼里。
但是因?yàn)榇鎯?chǔ)業(yè)務(wù)與企業(yè)服務(wù)器緊密相關(guān)，IT業(yè)的分析師就指出，不少用戶會(huì)選擇與服務(wù)器品牌一致的存儲(chǔ)器產(chǎn)品，如IBM的鯊魚系列就因?yàn)镮BM的390系統(tǒng)而賣得非常好。
所以EMC與HP的決裂，無形中放棄了一大塊的市場。HDS立刻乘勢而上。雖然HDS也沒有企業(yè)級的服務(wù)器產(chǎn)品，但是HP與SUN卻是服務(wù)器市場上的霸主。所以通過與HP、SUN以及MICROSYSTEMS的戰(zhàn)略聯(lián)盟，透過聯(lián)盟伙伴龐大的分銷渠道，HDS非?？焖俚乩瓌?dòng)了自己的產(chǎn)品銷售。
而且，存儲(chǔ)市場的技術(shù)變化極為迅速，作為市場老大的EMC卻在產(chǎn)品更新上顯得有些遲緩，被競爭對手抓到了把柄。
例如EMC自己的旗艦產(chǎn)品SYMMETRIX的總線系統(tǒng)就被HDS等競爭對手毫不留情地攻擊為“老掉牙，不能滿足未來的需求”，被HDS搶走了不少的訂單。EMC的系統(tǒng)曾經(jīng)只支持RAIDI級的備份，也就是說，如果購買存儲(chǔ)業(yè)務(wù)需要100美元的話，客戶需要投入另外100美元的預(yù)算，投資在數(shù)據(jù)備份上。但是在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，企業(yè)的IT預(yù)算十分緊張，HDS立刻就推出了只需新增20％投資即可備份的產(chǎn)品。在分銷渠道上，EMC以前主要利用其直銷隊(duì)伍進(jìn)行銷售。此舉曾經(jīng)嚴(yán)重打擊過EMC自己的分銷商。隨著JosephTUCCI新政以后，大幅削減經(jīng)費(fèi)，EMC又逐漸開始重視分銷商。但是不少Tucci分銷商卻對EMC開始有些不信任了。
IBM之移形換位
IBM近年的戰(zhàn)略已經(jīng)轉(zhuǎn)向利潤較高的IT服務(wù)市場，IT服務(wù)業(yè)務(wù)已經(jīng)占到了全部業(yè)務(wù)的40％。其核心競爭優(yōu)勢已經(jīng)轉(zhuǎn)向提供整體解決方案，而非低成本制造優(yōu)勢。
2002年將硬盤業(yè)務(wù)賣掉以后，IBM擺脫了一個(gè)虧損的“黑洞”。根據(jù)以往的數(shù)據(jù)，2002年第一季度以前，5個(gè)季度里IBM這塊業(yè)務(wù)的累計(jì)稅后虧損額高達(dá)5.15億美元，而整個(gè)公司的稅后凈利潤是77.23億美元。硬盤生產(chǎn)部門的巨額虧損使IBM公司整體的盈利狀況受到了嚴(yán)重影響。
在2002年5月15日召開的一個(gè)春季證券分析師會(huì)議上，IBM總裁兼CEOSamPalmisano面對著一大堆證券分析師們無奈地說，IBM運(yùn)營上的三大挑戰(zhàn)就是個(gè)人電腦業(yè)務(wù)的盈利率，硬盤業(yè)務(wù)和勞動(dòng)生產(chǎn)率的問題。
顯然，這塊從五十年代開始就不斷給IBM帶來光輝與榮耀的業(yè)務(wù)，已經(jīng)食之無味。如果繼續(xù)戀戰(zhàn)下去，很有可能變成吞噬利潤的無底洞。
比起虧損累累的硬盤業(yè)務(wù)來說，IBM的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)卻是春風(fēng)得意，在存儲(chǔ)硬件和存儲(chǔ)軟件均有斬獲。
最重要的是，這塊對服務(wù)、系統(tǒng)維護(hù)、整體解決方案和軟件開發(fā)均有極大胃口的市場，更符合IBM以“高附加值、高盈利性服務(wù)為主”的戰(zhàn)略。IBM存儲(chǔ)事業(yè)部的LindaSanford在內(nèi)部電話會(huì)議中引用的一個(gè)數(shù)字是，客戶每花1美元在存儲(chǔ)器的硬件投資上，就需要相應(yīng)投入8美元在軟件、解決方案和系統(tǒng)管理等服務(wù)上。雖然她的本意是想指出客戶總擁有成本的昂貴（TCO，TotalcostofOwnship），但是這個(gè)數(shù)字同樣表明，這塊市場對服務(wù)有著無比巨大的需求。利潤空間之豐厚，不言而喻。
IBM的戰(zhàn)略思路其實(shí)也很清晰：從虧損的、處于價(jià)值鏈下游的硬盤業(yè)務(wù)上撤出，全力進(jìn)攻以服務(wù)為主、利潤空間豐厚的存儲(chǔ)器市場，與日立聯(lián)手研究新一代存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，搶占技術(shù)制高點(diǎn)，爭取將老大EMC公司趕下臺(tái)去。
看來，存儲(chǔ)器市場三位巨頭之間的競爭，還會(huì)在未來繼續(xù)演繹下去。
