上個世紀還像是昨天，在那些昨天里，能夠被劃進存儲范圍的軟件都還只是簡單的從磁盤到磁帶的備份軟件，而今天，存儲管理軟件已經成長為一個全球年收入達50億美元的健壯市場，不僅如此，存儲管理軟件的發(fā)展最終也將主導整個存儲產業(yè)的發(fā)展，這樣的趨勢已經在一些領域成為現(xiàn)實。

    量變與質變

    其實存儲管理軟件市場剛剛從泥沼中拔出腳來，Gartner的報告顯示，在2001年跟隨網絡熱潮的尾巴開始熱身的存儲管理軟件，2002年就遭遇當頭棒喝，當年市場下滑5.8%，規(guī)模是46億美元，但到2003年就恢復了元氣，市場增長7.9%，達到了50億美元，Gartner還認為2004年將會保持同樣的增長速度。IDC在2003年的統(tǒng)計數(shù)字是62.9億美元，雖然有差異，但增長率相同，IDC的統(tǒng)計是8%。

    存儲管理軟件在中國市場的發(fā)展受到幾方面因素的影響：一是存儲應用啟動較晚，二是第三方軟件廠商進入國內市場時間普遍比較晚，三是由于商業(yè)運作以及渠道管理等原因所造成的市場發(fā)育不良，因此相對而言，國內存儲管理軟件的應用水平比較低，同時市場規(guī)模也相對較小，相關統(tǒng)計顯示，2004年國內存儲管理軟件市場規(guī)模接近5億元，上半年為2.1億元，比去年同期增長14.8%。

    就國內市場構成來看，大型企業(yè)對存儲管理解決方案的需求仍然是存儲管理軟件的主力市場，目前占據(jù)大約一半的市場份額，但是相關報告認為，這個市場的增速已經放緩，中小企業(yè)對存儲管理關鍵功能的需求在迅猛增長，在行業(yè)市場上表現(xiàn)為交通、制造和醫(yī)療等行業(yè)對存儲管理功能的突出需求。

    不管是50億美元、62.9億美元還是2.1億人民幣，這些數(shù)字雖然直觀地展示了市場現(xiàn)狀，卻并不足以說明存儲管理軟件所正處在的演變過程的本質，而這個市場也并非是簡單的數(shù)字的增長。

    父系還是母系

    我們所談論的存儲市場，更多時候是狹義的網絡存儲市場，也有按連接方式定義為外部存儲市場的，后者比前者多了DAS盤陣和JBOD等直連存儲系統(tǒng)。眾所周知，這樣的劃分方式正是一條存儲發(fā)展的路線圖，從最初服務器的數(shù)據(jù)容量需求增長，到數(shù)據(jù)集中，再到多應用需要數(shù)據(jù)共享，存儲管理軟件正是在硬件架構不斷進化中逐漸分離出來，一直發(fā)展到現(xiàn)在，去適應復雜架構下，用戶在不同應用下的不同硬件存儲環(huán)境、不同重要性數(shù)據(jù)之間均衡存儲投入的迫切需求，這樣的工作，也只有存儲管理軟件才能辦到。

    NetApp最近發(fā)布的Data ONTAP 7G軟件充分說明了存儲管理軟件與硬件之間的關系，在過去，針對服務器不同應用，在SAN中所設置的不同卷彼此獨立，要進行重新部署是件相當繁瑣的工作，同時也無法保證業(yè)務的連續(xù)性，并且每一個卷需要為應用單獨留出多余空間，SAN中存儲資源利用率不高，Data ONTAP 7G運用NetApp的虛擬存儲引擎，可以在SAN架構中將固定卷虛擬為活動卷，由此將各卷單獨預留空間釋放出來，提高了資源利用率，不僅如此，虛擬化還可幫助用戶實現(xiàn)在線重新部署，保證了業(yè)務連續(xù)性。

    這樣的思路各家都有，盡管具體實現(xiàn)細節(jié)不同，但目標卻是一樣的，那就是依靠存儲管理軟件來跨越和凌駕在存儲硬件架構之上，如果說把存儲硬件架構看做一臺電腦，那么必須依靠操作系統(tǒng)才能調動各個設備的資源，為用戶的具體應用提供支持的平臺。HDS在今年推出TagmaStore存儲平臺之后，就一口氣推出了Hitachi Universal Volume Manager、Virtual Partition Manager以及升級的Storage Area Management等等軟件新版，其功用及目標與Data ONTAP 7G大同小異。IBM最近對其虛擬化存儲管理軟件家族的全面更新，也正是力圖繼續(xù)保持自己在這個領域的領先優(yōu)勢，包括IBM TotalStorage SAN Volume Controller v1.2.1等軟件的更新將存儲管理軟件對硬件的駕御和包容又向前推進了一步。

    IBM最近更新的TotalStorage SAN Volume Controller v1.2.1宣稱可以支持到HDS的Lightning和Thunder系列、EMC Clariion和Symmetrix系列，還包括一些惠普的SAN磁盤陣列，這樣的宣稱存在于各個廠商之間。開放存儲系統(tǒng)是各家廠商在用戶強大壓力下的妥協(xié)，由此也很容易看出，存儲的價值已經逐漸向軟件轉移，盡管硬件市場的增長毫不松懈。

    “硬件跟著服務器的屁股一塊下去了?！北本┻h怡科技技術總監(jiān)王群這么看存儲硬件的價值，他很清晰地看到了硬件的未來前景：在今年，SATA硬盤的出現(xiàn)和iSCSI“重現(xiàn)江湖”是存儲硬件的一大變化，明年，4G光纖通道會是熱點，SAS硬盤應該會再帶來一些變化，總結而言，存儲硬件方面的變化就這三個：容量更大、速度更快、價格更便宜，而這三點，特別是最后一點，對于存儲圈的從業(yè)者來說，是噩夢般的緊箍咒。

    雖然有些顛倒，但還是要這么形容，存儲硬件是亞當?shù)脑挘耐抻蓙啴斃吖嵌鴣?，而存儲硬件的父系時代就要過去，不管是從產業(yè)價值，還是用戶需求來看，存儲管理軟件這個夏娃會帶著存儲走向母系社會。

    質變與蛻變

    IDC的報告將存儲管理軟件市場的增長主要歸功于大部分商務公司開始向數(shù)據(jù)處理的規(guī)范化靠攏，這就涉及到存儲管理軟件自身的構成和分類問題，對于IT來說，定義是最不容易下的，但劃出界限是必須的，這樣我們才能看清楚，存儲管理軟件究竟在經歷著怎樣的變革。

    針對用戶的具體應用，我們可以將存儲管理軟件大致劃分為三類：

    第一類是存儲管理軟件的發(fā)端，直到現(xiàn)在仍然還是這個領域的市場中堅，因為中小企業(yè)市場的興起還處在朝氣蓬勃的大發(fā)展中，這就是滿足用戶數(shù)據(jù)可靠性的基本存儲功能軟件，他們包括備份、恢復、鏡像等等功能軟件，這些軟件的代表業(yè)內耳熟能詳：VERITAS的Backup Exec、Nerbackup，CA的BrightStor系列，Legato的Networker，雖然這些軟件發(fā)展至今，在智能化、自動化等各方面有了長足進步，并且已經具備可以面對復雜環(huán)境的系統(tǒng)性，但在保證用戶最基本的數(shù)據(jù)可靠性的應用目標之上，這類軟件更廣闊的天地是中小企業(yè)市場，當然，由此也決定了它們具有最充沛的活力和市場前景。

    幫助用戶駕御一個復雜或者龐大的存儲系統(tǒng)，這就是第二類存儲管理軟件所要完成的工作，目標自然是實現(xiàn)用戶最佳的IT投資回報。SAN架構的相關管理軟件是第二類的早期代表，雖然VERITAS等第三方軟件廠商也有類似產品，但由于這類產品與尚未完全實現(xiàn)開放標準的硬件系統(tǒng)關系緊密，所以更多是由系統(tǒng)廠商把持著這個領域，如IBM、EMC、惠普以及NetAPP等。發(fā)展至今，虛擬化成為現(xiàn)在以及未來這類著重于存儲架構管理的軟件的必然方向。

    這兩年來，信息生命周期管理以及非結構化數(shù)據(jù)管理成為存儲業(yè)新的熱點，前者跨越了整個存儲架構，后者在具體應用上有著非同一般的特性，因此對應的存儲解決方案也自成一體，它們就可劃入第三類。

    信息生命周期涉及用戶兩個重要問題：一就是IDC報告所提到的，數(shù)據(jù)規(guī)范化管理所帶來的存儲需求，實質上是數(shù)據(jù)的法規(guī)遵從問題；另一個問題則是用戶對重要性分級的數(shù)據(jù)存儲給予成本分級的處置問題。在這兩個方面，涉足企業(yè)級存儲市場的廠商幾乎都有相應的解決方案，而其核心就是以智能化、自動化執(zhí)行存儲策略，完成數(shù)據(jù)遷移并以WORM技術配合的存儲管理軟件。

    非結構化數(shù)據(jù)與ILM有一定關聯(lián)，特別是法規(guī)遵從方面，但是不完全重合。非結構化數(shù)據(jù)更多涉及到的應用是數(shù)據(jù)歸檔和查詢，因此內容管理成為其獨特解決方案的必要背景，在這方面，EMC的Centera系統(tǒng)以及惠普的RISS襲用，以不同層次的網格存儲技術來實現(xiàn)這些應用。

    此外，VERITAS的APM軟件提醒人們，游離在架構和具體應用之間的，是進一步降低IT投資，提升存儲系統(tǒng)可靠性和可用性的技術領域，這一類存儲管理軟件也包括在第三類中。

    北京永星嘉通公司項目經理李鋒對各個具體分類有這樣的看法：“從作法來看，架構類的存儲管理軟件，特別是與法規(guī)遵從有聯(lián)系的部分，那是最有價值的，不僅是從我這邊的項目來看，從用戶應用的角度來看，站在管理存儲架構的高度上，會把他們整個核心的IT系統(tǒng)覆蓋到，會成為最終的支持點?！苯又掍h一轉：“只是那個位置，只能是少數(shù)存儲巨頭才能占到，也只有他們有去看整個存儲架構，甚至IT架構的能力?！?

    李鋒的話揭示了一件事情，那就是，盡管存儲管理軟件從功能到架構，已經超越硬件，成為存儲產業(yè)的價值所在，但是它的獨立性還遠遠不夠，至少商業(yè)操作上的獨立性還遠遠不夠，在后兩類軟件中，它還必須依靠與硬件集成為一體的解決方案，由IBM、EMC、惠普這樣的存儲巨頭以直銷方式交到用戶手中，而且還伴隨著大量的服務咨詢費用。例如EMC是以賣硬件方式賣Centera的，HDS是由高端磁盤陣列為主體賣它的郵件解決方案的，惠普是以軟硬一體的網格存儲解決方案來出售其RISS系統(tǒng)的。

    對比整個網絡存儲市場400億美元的市場總量，存儲管理軟件雖然已成相當規(guī)模，但在這個龐然大物面前，仍然相形見絀。而其市場的一半仍要受硬件的影響，多年發(fā)展，雖然已有凌駕整個硬件架構的質變，但要真正主導存儲產業(yè)的發(fā)展，還需要更深層次的蛻變。

    進化還是異化

    2003年，EMC位居存儲管理軟件市場首席，市場份額占有率達28.3%，這與其收購Legato有直接關系，而后EMC延續(xù)收購策略，接連吃下Documentum、VMware等知名存儲管理軟件廠商，2004年更瞄準中低端市場，繼續(xù)以收購海口四處吞食，在這方面的領先位置已是無人能動。

    但EMC的運營模式仍然是以存儲硬件為主，這使得其收購過來的資源大多被拉入原有體系，對存儲管理軟件產業(yè)的推動并不見得有太大助益。

    Veritas軟件位列第二，擁有市場份額18.7%，而按細分市場計算，Veritas在NT平臺上占據(jù)40%以上市場份額，再加上其獨立軟件廠商的身份，眾多業(yè)者都對其推進存儲管理軟件的發(fā)展抱以厚望。Veritas自去年開始在高端的重點轉向應用性能管理，雖然拓寬了存儲管理軟件所涉及的領域，但其效用計算的推進還不是很清晰，這也影響了它在整體存儲架構上的影響力。

    Veritas后是IBM市場占有率為13%；第四和第五依次為惠普和CA，分別擁有市場占有率5.6%和5.3%。

    前五大存儲管理軟件廠商里，只有第二位和第五位是獨立軟件廠商，并且影響力都局限在中低端以及功能應用上，其他的存儲管理軟件都只與自家硬件來往甚密，這使得存儲管理軟件的成長沾染了太多的原始氣息。

    今年邁克爾?戴爾訪華時就曾說：“未來DELL的重點會在網絡存儲上”，DELL還推出了數(shù)據(jù)保護軟件Galaxy Express，其言其行讓同業(yè)為之變色，而也就是在今年，EMC、IBM等存儲巨頭在虛擬化技術上嘴仗不斷，雖然大家都在做相互連接的工作，但總免不了嚷嚷一下說“用他們的軟件來連接我們的設備，性能有問題”，所以最佳的選擇還是各用各的那一套就好。

    似乎大家都是這個心思，HDS有自己的TagmaStore、惠普有自己的Openview、IBM有自己的Tivoli和SAN Volume Controller等等，NetApp有自己的Data ONTAP，如此等等，反正意思就是用我的存儲管理軟件就可以管天下，別人的在我這里也都一眼就成裸設備，這樣的競爭對存儲管理軟件來說，究竟是能在競爭中融合進而進化呢，還是因為這種傾軋會走上另一條路？

多易