王淮:我跟大家分享的是關(guān)于大數(shù)據(jù)時代的一些想法。我在準(zhǔn)備PPT的時候,是不是要透過現(xiàn)象看本質(zhì),想了半天發(fā)現(xiàn),做投資這個事情,完全不是大數(shù)據(jù)的活,看來看去,前后大概看了七八十家數(shù)據(jù)類型的公司,最后大概投了四五家,七八十家的東西,完全沒有辦法形成大數(shù)據(jù)的這種,有一些數(shù)據(jù)我們可以獲得到,但是可靠性是值得懷疑的。
 
        所以開始的時候,先把數(shù)據(jù)鏈條給大家解釋一下,關(guān)于數(shù)據(jù)處理這件事情,究竟有哪一些內(nèi)容,現(xiàn)在我雖然是線性資本的合伙人,我之前做過工程師,做過很多數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的事情。很多人知道我是關(guān)于我在facebook的工作,在這個過程當(dāng)中,有這些鏈條。第一步是數(shù)據(jù)或許,先這有這些數(shù)據(jù),才有事情可以做。很多人沒有意識到,從我們以前做的很多事情來看這個是最最重要的,包括清洗數(shù)據(jù)處理這部分,因為很多是屬于噪音,還有一些是數(shù)據(jù)獲取過程當(dāng)中是失敗的。數(shù)據(jù)來了,一開始的時候,可能是紛繁復(fù)雜的,但是要讓它變得有效,必須要結(jié)構(gòu)化,讓這些數(shù)據(jù)能夠被存儲被展示,互相能串得起來,對于歷史上的發(fā)生的事情有一個完整的描述。有了結(jié)構(gòu)化的描述之后,最后還是要大規(guī)模的存儲,完了是處理,除了之后,會變成跟你的業(yè)務(wù)模式比較相關(guān)的那類的查詢。
 
        像很多公司以前在那里,很方便的用類似思科(音)這樣的方式來查詢他處理完了之后的一些,就是比較高層一些的數(shù)據(jù),因為底層的數(shù)據(jù),從一開始的到最后,獲取的是與你業(yè)務(wù)比較貼合的數(shù)據(jù)。但是真正對于你的業(yè)務(wù)產(chǎn)生價值,這里面涉及到機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘的事情。在處理查詢這部分,很多人講的人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)都是指的這部分工作。在后面學(xué)習(xí)出來的數(shù)據(jù),學(xué)習(xí)出來的結(jié)論,學(xué)習(xí)出來的報表如何可視化的展示,否則只有電腦看得懂,人看不懂沒有用的。這些可視化的,怎么放到你的最后決策過程當(dāng)中。這個是最后那部分能夠真正真正,很多公司講大部分,數(shù)據(jù)處理,最后都是為了這一步,如果不能到這一步,這些公司做大數(shù)據(jù)是沒有意義的。最后是一個循環(huán)過程。
 
        很多的創(chuàng)業(yè)都是在剛才的步驟當(dāng)中尋找這些切入點(diǎn),剛剛提到很多的步驟,更高一點(diǎn)層面看,可以分成這么幾類,一個是基礎(chǔ)架構(gòu)這一塊的,包括獲取、存儲這一些部分,這一些在美國很多都是比較大的公司,在中國很多市場,也是屬于大公司的。因為這一塊是屬于苦活、累活、重活,需要很多資本投入。阿里云、金山,像今天的主辦方七牛一開始也是從這個角度切入的,只不過它的切入角度比較有意思。浮云,一些中小企業(yè),非常適合中小企業(yè)起來的特性,比如文件,小文件的預(yù)處理,包括這上面起來的又拍云、青云、ucloud這類東西,有些是注重云存儲,有一些是注重云計算。美國的這邊的一些公司,比如Qubole是美國的一家公司,他們把數(shù)據(jù)變得相對容易使用。在中國也有一些,不一定是這個方面,有一些這樣的角度切入的公司。這些我認(rèn)為都是一些服務(wù),他們做的是統(tǒng)計服務(wù),還沒有到后面的。
 
        在美國,我這邊只放了兩張,其實(shí)有很多家非常不錯的大的公司,在我這個圖上面顯示出來的標(biāo)紅的公司都是十億美金以上的,中國基本上還沒有。百分點(diǎn)算一個,在上面做了很多年的。但是它真的還在努力的狀態(tài)下。展示層面,tobleau還有另外一家公司,做得不錯。中國我看到幾家創(chuàng)業(yè)公司,好幾家公司高管出來,想在可視化、數(shù)據(jù)展示方面做一些工作。這個是大數(shù)據(jù)方面我們看到的正在起來的,很多人關(guān)注的方向,美國明顯要走得比中國要靠前一點(diǎn)。
 
        我們跳回來,講大數(shù)據(jù)公司,很多人關(guān)注大數(shù)據(jù)的服務(wù)、基礎(chǔ)架構(gòu)這些供應(yīng)商。大家忘了,最大的大數(shù)據(jù)的供應(yīng)商,其實(shí)像阿里、京東、騰訊這樣的大公司,又在這方面有大投入的公司,這些公司是最大的大數(shù)據(jù)的公司。金融的銀聯(lián),我不知道它有沒有能力處理這樣的大數(shù)據(jù),它如果把這個能力,它要做這樣的事情,比起很多外面的公司要容易得多。最大的原因是它把控了數(shù)據(jù)源。風(fēng)控最最重要的是你如何有效的獲取,不會被人糊弄掉。對于數(shù)據(jù)的處理,反而不是最最關(guān)心的,因為很多算法可以直接拿來用,只要你的人不會太差,做出來的效果不會百差。游戲應(yīng)用也是大數(shù)據(jù)應(yīng)用非常多的領(lǐng)域。有些領(lǐng)域非常有門檻,主要是在數(shù)據(jù)源這一塊,但是這里面機(jī)會非常大。比如醫(yī)療,一開始沒有大數(shù)據(jù)的公司展現(xiàn)出來。它要有另外的公司進(jìn)入。所有的移動醫(yī)療,如果將來成功,回看,它最后一定會體現(xiàn)在大數(shù)據(jù)的層面,很多的服務(wù),表面上看起來的服務(wù),以這個獲取很大的成功是比較困難的。
 
        國家安全,這個其實(shí)是很多人忽略的。美國一家很出名的公司,價值90億美金,它最大的買家就是美國政府跟FBA這幾個手握國家安全、金融的部門,給他們提供了很多的數(shù)據(jù),讓他們處理。農(nóng)業(yè)也是很大的一塊。很多人并不是想到無人機(jī)本身這個市場,是看到的后面的一個行業(yè)應(yīng)用。農(nóng)業(yè)就是其中一塊的行業(yè)應(yīng)用。
 
        大家可能注意到了,很多公司都是美國的公司,中國公司現(xiàn)在還是群雄并起的初期。但是  美國這些公司已經(jīng)產(chǎn)生了十億美金的公司了。我們可以看到美國公司這些特點(diǎn),第一是付費(fèi)意識。剛剛我有一點(diǎn)忘了說了,這些公司都是2B的,很少有2C的。很多2C的是吃力不討好。因為2B這一塊很大的特點(diǎn),就是它的付費(fèi)意識要強(qiáng)很多,它有能力讓你做到自給自足,中國這部分我們可以看得到它在起來,但是這個還需要有時間去熬一熬。
 
        第二個是專業(yè)意識,美國公司有界限意思。這個是我擅長的,不一定要在其他的地方與別的公司競爭。我把有限的資源防盜我特別擅長特別專注的,這一塊不管是facebook還是谷歌這一塊,他們的思維一直以來都是非常強(qiáng)調(diào)這一部分。中國相對會出現(xiàn)很多大公司,說這個東西比較有價值,我們干脆建一個團(tuán)隊,或者我們投一個團(tuán)隊,控股一家公司切入到這一塊競爭當(dāng)中去。
 
        很重要一塊是數(shù)據(jù)源的問題,數(shù)據(jù)源是控制在這些大公司里面,如果你作為一家公司,你沒有這種能力,是沒有辦法展開合作的。美國的話,讓生態(tài)系統(tǒng),相對起得來,我可以提供數(shù)據(jù),你給我提供你擅長的數(shù)據(jù)處理服務(wù)。還還有收購意識比較強(qiáng),你做得好,花一個合適的價格把你團(tuán)隊買下來。很多人不知道,美國一個標(biāo)準(zhǔn)價,你這家團(tuán)隊做得還OK,不是太差的話,基本上一個人頭一百萬美金。如果特別牛的團(tuán)隊的話,我們看到一個案子,他們開出了一個人頭相當(dāng)于五千萬美金的價格。就是他能夠出得起,愿意出這樣的價格買專業(yè)的人士,專業(yè)的團(tuán)隊。在中國呢?剛剛提到了付費(fèi)意識也好,合作意識也好,團(tuán)隊意識也好,非常有待提升的。但是有一個東西,我們看到過去三年來,有一個巨大的變化,就是收購意識,過去三年前我剛剛回國的時候,看到很多公司,這個東西騰訊一做怎么辦?后來發(fā)現(xiàn),像騰訊也好,阿里也好,他們也明白了,像自己的這些對,一個是人才的質(zhì)量,有時候的專業(yè)性,還有一個是速度的問題。還有一個是公司的基因文化,這些因素考慮完之后,他們懂得,如果用資本運(yùn)作,把它在它的產(chǎn)業(yè)里面,有一些缺失的一部分,把這部分能力能增加的話,帶來整體的資本溢價會高很多。所以我的理解,售后意識的增強(qiáng),不見得這幫人道德意識更高,其實(shí)看到對于這家公司發(fā)展而言,帶來對于這家公司的增值更大一些。但是付費(fèi)意識、專業(yè)意識、合作意識,對于整個生態(tài)系統(tǒng)而言還是要熬的。
 
        再談一談,我們所看到的什么樣是一個好的大數(shù)據(jù)投資呢?我認(rèn)為這三點(diǎn)非常重要,至少其中一點(diǎn)要滿足。起不起用戶量,你的東西有沒有人用,尤其一開始的時候,2B這一塊,典型的做法,是分擔(dān),一開始很低的價格出去。如果是2B的,最好要收費(fèi)。如果是小團(tuán)隊。是不是有人去用,用的人反饋如何,這個很重要。上不上銷售額,我們認(rèn)為是2B這個非常重要的一點(diǎn),最后還是要涉及到銷售。美國講的,不管這個是不是互聯(lián)網(wǎng)公司,講半天之后,如果你看它的銷售團(tuán)隊,它還是有巨大的銷售性質(zhì)的團(tuán)隊在。所以這樣的公司,要思考好,銷售團(tuán)隊怎么搭建,是不是需要這樣一個合伙人。還有中國的環(huán)境下,前三種意識還在形成的過程當(dāng)中,這個過程當(dāng)中,意味著你一定要熬,意味著你要有資本的注入。相對現(xiàn)在潛在的資本冬天而言,這種會顯得越來越難。所以我是建議,如果你是做大數(shù)據(jù)的,你有機(jī)會拿到下一輪的話,趕緊拿一下這部分的錢,估值不是最重要的。
 
        還有我們看到的這幾年的觀察,越來越多的公司,開始注重數(shù)據(jù)建設(shè),有這種意識在的話,市場意識是所有生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ),沒有這種意識的話,沒有這些東西的話,東西賣不出去的。
 
        第二塊是有經(jīng)驗的數(shù)據(jù)專家開始創(chuàng)業(yè)了,三年前我們看到中國有實(shí)力的數(shù)據(jù)專家,都是從美國回來的。但是這幾年阿里、騰訊、百度培養(yǎng)了很多這樣的人才。這些人才都很不錯。逐漸看到做出來的產(chǎn)品有競爭力有效果。市場在起來,供應(yīng)在起來。兩者結(jié)合的話,這個可能是對于大環(huán)境的理解。一個行業(yè),原來是空白,是藍(lán)海,我跳進(jìn)去,這要是純粹的擴(kuò)張方式,我就可以把生意做起來,這種機(jī)會越來越少,逐漸可以看到有限的錢花在哪方面,做什么樣的推廣,把錢花在精細(xì)化的競爭越來越重要。有限的資源應(yīng)該怎么花。效率要是如果沒有辦法提高的話,我認(rèn)為一輛在海岸邊航行的輪船一樣,它看不到燈塔,就在那里亂晃,很容易觸礁。這個越來越明顯,很多人強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的效果??吹竭@個生態(tài)市場里面,大家整體的認(rèn)知,整體上讓大數(shù)據(jù)的創(chuàng)業(yè)變得越來越容易。我們投了四家這樣的公司。不管是在游戲領(lǐng)域做一些輿情分析監(jiān)控,神策是做更加高級的有門這樣的活,是統(tǒng)計。銅盾(音)是在金融領(lǐng)域里面,是提供強(qiáng)大的反欺詐遮陽的服務(wù),京東都用了它的。我們投的邏輯是有沒有龐大的用戶量。能不能有銷售額。前兩家沒有,但是銅盾的時候,大家說只要你效果好,我很愿意付費(fèi)。銅盾已經(jīng)過了很多輪了。就是你的溶質(zhì)能力,結(jié)合很強(qiáng)的專家,如何把故事講明白,把錢融到非常非常重要。
 
        最后我想給的建議,切入點(diǎn),有好幾種方式,基礎(chǔ)架構(gòu)比較困難。我覺得越來越多我們看到的,瞄準(zhǔn)一個行業(yè)做優(yōu)化。而且別人拿到你的數(shù)據(jù)拿到你的產(chǎn)品馬上可以用的。這樣的方式我們很推薦。還有一個熬,還有一個生態(tài)合作。你的數(shù)據(jù)很可能不是直接擁有的。你一定要想辦法跟你的上下游,比如七牛這樣的公司,它也有很多這樣的數(shù)據(jù),它可以幫你對接后面的公司,能夠讓你的數(shù)據(jù)鏈能夠通得起來。最后一點(diǎn)是銷售,很強(qiáng)的銷售團(tuán)隊,很多人忽略了這一點(diǎn)。
 
        這個是我的分享,謝謝大家。

 

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zhoub

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