慢性疾病的患病率和致殘率的大幅攀升、醫(yī)療資源消耗、患病人群年輕化等問題越加顯現(xiàn),引發(fā)市場尋求更完備、更高效、更有效的手段來防止這一現(xiàn)狀的進一步惡化。移動醫(yī)療天然具有滿足患者對醫(yī)藥產(chǎn)品、精準及時慢病指導、數(shù)據(jù)監(jiān)測及分析、經(jīng)驗分享、生活習慣改善等多種需求的特性,而移動慢病管理服務(wù)在慢病管理服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的基礎(chǔ)上,擺脫了時間、空間的限制,更貼近患者對慢病管理服務(wù)的需求。
《中國移動慢病管理市場年度盤點2015》對行業(yè)現(xiàn)狀、市場模式、代表企業(yè)、發(fā)展趨勢等做了客觀呈現(xiàn),具體如下:
1、移動醫(yī)療市場發(fā)展逐年加快,慢病管理細分領(lǐng)域隨之發(fā)展壯大
中國移動醫(yī)療市場處于啟動階段,且保持較高的增長速度。根據(jù)Analysys易觀智庫 《中國移動慢病管理市場年度盤點2016》 數(shù)據(jù)顯示,2015年中國移動醫(yī)療市場規(guī)模達到48.8億元人民幣,增長率為62.0%,預(yù)計2018年中國移動醫(yī)療市場規(guī)模將達到291.5億元人民幣,2016年至2018年的年均復合增長率超過60%。移動醫(yī)療向細分化發(fā)展的趨勢明顯,而移動慢病管理市場是其中發(fā)展較快的細分領(lǐng)域。
2、慢病發(fā)病機制差異引發(fā)移動慢病市場多元化發(fā)展
1)按疾病種類多元化發(fā)展。慢性疾病病種包括糖尿病、痛風等代謝性疾??;高血壓、血脂異常、冠心病等心腦血管疾?。话┌Y等惡性病質(zhì)慢性病;慢性阻塞性肺病、慢性肝腎疾病等其他慢性病種。根據(jù)疾病病因的不同,形成按特定病種分類的移動慢病管理細分市場,如糖尿病管理、高血壓管理、肝病管理等細分化的市場。
2)按服務(wù)內(nèi)容和產(chǎn)品種類多元化發(fā)展。慢病患者具有體征數(shù)據(jù)監(jiān)測、在線問診、線下就醫(yī)、健康管理等服務(wù)需求和體征數(shù)據(jù)監(jiān)測設(shè)備、藥品等醫(yī)藥產(chǎn)品需求。但不同慢病病種發(fā)病機制不同,會導致不同病種用戶在服務(wù)和產(chǎn)品的需求上存在一定的差異性,如糖尿病患者,在服務(wù)需求方面對血糖數(shù)據(jù)的監(jiān)測、統(tǒng)計、分析的需求度較高,在產(chǎn)品需求方面對血糖儀和試紙類耗材的需求量較大;而高血壓患者在產(chǎn)品需求方面,沒有耗材的消耗需求。
3、中國移動慢病管理服務(wù)市場初步發(fā)展,糖尿病細分領(lǐng)域發(fā)展更為完善
移動慢病管理服務(wù)市場尚處于市場啟動階段,商業(yè)模式尚不清晰。相比較而言,移動糖尿病管理市場參與者較多,發(fā)展更為完善。
1)代謝性疾病細分領(lǐng)域案例-掌上糖醫(yī)
掌上糖醫(yī)以“服務(wù)立體化+服務(wù)流程化+監(jiān)測儀器智能化+患患溝通趣味化”的立體化醫(yī)學服務(wù)體系為核心優(yōu)勢,具體通過線上線下服務(wù)對接實現(xiàn)立體化服務(wù);通過對健康到患病狀態(tài)的多元化用戶預(yù)防與控制的結(jié)合,實現(xiàn)服務(wù)的流程化;通過“糖+”與主流醫(yī)療器械的結(jié)合,在為用戶節(jié)省重新購買智能血糖儀成本的同時,實現(xiàn)了監(jiān)測儀器的智能化;通過低糖美食分享、公益活動等患患溝通方式,加強患患間聯(lián)系,增加患者抗糖意志,實現(xiàn)患患溝通的趣味化。
在立體化醫(yī)學服務(wù)體系優(yōu)勢下,通過不同的合作方式整合糖尿病管理服務(wù)鏈資源,進而實現(xiàn)患者和潛在患者資源的多渠道匯集。如與美年大健康合作,掌上糖醫(yī)為其用戶提供糖尿病相關(guān)的“預(yù)防+控制”的檢后健康管理服務(wù);如與平安好醫(yī)生合作,通過向平安好醫(yī)生提供糖尿病健康管理服務(wù)模式,實現(xiàn)其體系化立體化醫(yī)學服務(wù)向移動醫(yī)療企業(yè)的服務(wù)模式輸出。
2)心腦血管疾病細分領(lǐng)域-365血壓衛(wèi)士
365血壓衛(wèi)士定位于重度垂直的高血壓細分領(lǐng)域,以優(yōu)質(zhì)??漆t(yī)生資源為其核心競爭力。并通過參與北京協(xié)和醫(yī)院冠心病防治國家公益項目,實現(xiàn)對北京市急性心?;颊叩母?,進而為建立中國急性心?;颊邤?shù)據(jù)庫奠定堅實基礎(chǔ)。
在調(diào)動醫(yī)生、醫(yī)院積極性方面,通過建立??漆t(yī)生集團、設(shè)立合伙人制度、與基層醫(yī)院合作等方式有效調(diào)動醫(yī)生和醫(yī)院參與的積極性,進一步鞏固這一??漆t(yī)生資源的優(yōu)勢;在用戶服務(wù)方面,通過專屬醫(yī)生服務(wù)、預(yù)防保健咨詢服務(wù)、對數(shù)據(jù)的綜合管理等方式有效保證用戶血壓管理的效果。
3)惡性病質(zhì)慢性病細分領(lǐng)域-康復圈
上海若初信息科技有限公司針對乳腺/大腸腫瘤患者群體分別研發(fā)了康復圈(乳腺)和康復圈(大腸)兩款垂直腫瘤康復領(lǐng)域的移動應(yīng)用,提供病歷管理、問診咨詢、預(yù)約掛號、定制化提醒、患者社交等專業(yè)化、定制化的康復指導服務(wù),旨在加強醫(yī)患溝通和提升患者自我管理水平。
4)多病種慢病社區(qū)-慢友幫
慢病社區(qū)的優(yōu)勢在于患者間溝通的信任程度相對更高。慢友幫匯集了大量糖尿病、高血壓、乙肝等多種慢性疾病的患病人群,社區(qū)為用戶提供社交化服務(wù)、垂直病種聯(lián)盟、契合用戶的同城病友互動、專家咨詢等服務(wù),多元化服務(wù)項目也將進一步加強平臺匯集用戶的能力。
慢友幫積累的大量精準慢病患者是其核心資源,而如何憑借核心資源進行商業(yè)化變現(xiàn)是其目前需要探索和解決的問題,目前可供選擇的相對可行的商業(yè)化路徑是在完善用戶數(shù)據(jù)方面,與商業(yè)保險企業(yè)進行合作;在新藥研發(fā)方面,通過提供精準用戶數(shù)據(jù)的方式與制藥企業(yè)進行合作;在滿足用戶醫(yī)藥產(chǎn)品需求方面,與醫(yī)藥電商企業(yè)進行合作;在滿足用戶健康管理服務(wù)需求方面,與移動醫(yī)療企業(yè)進行合作。
基于以上對于市場現(xiàn)狀和不同病種企業(yè)的分析,Analysys易觀智庫認為,市場發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)以下列舉的幾種趨勢。
1、移動糖尿病管理服務(wù)市場競爭激烈,推動企業(yè)不斷創(chuàng)新商業(yè)模式
通過對掌上糖醫(yī)、糖護士、糖醫(yī)生、血糖高管四家企業(yè)的對比分析,了解目前移動慢病管理服務(wù)市場的典型商業(yè)模式,并在企業(yè)定位、模式、突出亮點的維度進行客觀呈現(xiàn)。
掌上糖醫(yī):通過“軟件+硬件”模式設(shè)計,憑借自身立體化醫(yī)學服務(wù)體系整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。其亮點主要為:(1)建立完善的健康管理服務(wù)平臺:以立體式醫(yī)學服務(wù)體系為支撐,整合糖尿病管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈資源,使其在服務(wù)用戶時具備提供更加完善完整服務(wù)的能力;(2)血糖儀智能化:“糖+”模塊可以適配于目前主流市場上70%左右的普通血糖儀,有助于用戶和醫(yī)生對其體征數(shù)據(jù)的監(jiān)測、及時改進診療方案、調(diào)整生活習慣;(3)商業(yè)化路徑的探索:掌上糖醫(yī)深度探索慢病管理與商業(yè)保險的結(jié)合方式,從服務(wù)支付方的角度切入,可以較好的解決服務(wù)支付和用戶教育的問題。
糖護士:通過“硬件+軟件”模式設(shè)計,以自身高性價比的智能血糖儀為入口,搭建智能硬件服務(wù)和健康管理服務(wù)平臺。其主要亮點為:以價格低廉、攜帶方便的智能血糖儀為入口,幫助其精準鎖定用戶,從而節(jié)省因無關(guān)/關(guān)聯(lián)性較小用戶產(chǎn)生的各類篩選成本。
糖醫(yī)生:通過“軟件服務(wù)”模式設(shè)計,開放平臺與更多的智能硬件企業(yè)進行合作,強化健康管理服務(wù)+硬件整合的平臺定位。其亮點主要為:通過平臺的開放,有助于其與市場上醫(yī)療器械、智能硬件廠商建立開放共贏的合作關(guān)系,在其提供個性化健康管理服務(wù)和產(chǎn)品變現(xiàn)方面做了較好的鋪墊。
血糖高管:通過“軟件服務(wù)”模式設(shè)計,憑借其多年在血糖管理方面積累的各類分析模型和健康管理模式優(yōu)勢,更有效的保證用戶血糖管理效果。其主要亮點為:通過為每位用戶配備控糖團隊(由內(nèi)科醫(yī)師、健康管理師、運動師、營養(yǎng)師組成),對用戶進行多維度體征數(shù)據(jù)收集,通過綜合分析、修正,進一步完善用戶血糖管理方案。
2、智能硬件產(chǎn)品升級用戶數(shù)據(jù)采集體驗,拓展使用場景
技術(shù)發(fā)展是智能硬件產(chǎn)品升級換代的直接推動力,在智能硬件相關(guān)技術(shù)充分發(fā)展的未來,智能硬件在無感式穿戴、精準連續(xù)監(jiān)測體征數(shù)據(jù)和智能性方面將有較大突破。
1)無穿戴感:
智能硬件的穿戴體驗更佳:(1)可穿戴式設(shè)備在保證監(jiān)測效果的同時,同樣注重其基于人體曲線的外觀設(shè)計,如在手腕上佩戴的血壓監(jiān)測設(shè)備,(2)植入式監(jiān)測設(shè)備與體外注射設(shè)備的結(jié)合,如可以在上臂處植入的血糖監(jiān)測設(shè)備與單位計量胰島素注射設(shè)備的結(jié)合,在實時持續(xù)監(jiān)測血糖數(shù)據(jù)的同時,方便及時地通過胰島素注射直接調(diào)節(jié)血糖數(shù)據(jù),可及時減少血糖含量突增對血管壁的傷害。
皮下/體腔內(nèi)植入設(shè)備的無感體驗:(1)植入芯片:可監(jiān)測用戶全生命周期的各種體征數(shù)據(jù);(2)植入式醫(yī)療器械:可在某個臟器發(fā)生突發(fā)狀況時及時采取措施緩解癥狀,或及時聯(lián)系醫(yī)療機構(gòu)以便及早進行救治。
2)監(jiān)測數(shù)據(jù)精準連續(xù):未來對監(jiān)測設(shè)備的數(shù)據(jù)要求會集中在如何保證數(shù)據(jù)采集的連續(xù)性和準確性方面。
3)設(shè)備智能性:未來對監(jiān)測設(shè)備的數(shù)據(jù)要求會集中在如何實現(xiàn)智能手表、智能手機、智能電視等多種接收設(shè)備的數(shù)據(jù)互通,監(jiān)測數(shù)據(jù)異常情況的及時提醒等方面。
3、多渠道匯集用戶健康數(shù)據(jù),為用戶健康的維護提供更多參考指標
目前可以收集匯總的用戶健康數(shù)據(jù)以醫(yī)院就醫(yī)產(chǎn)生的醫(yī)療數(shù)據(jù)和健康體檢產(chǎn)生的健康數(shù)據(jù)為主,未來用戶全天候的生活習慣數(shù)據(jù)和基因檢測數(shù)據(jù)也將匯集到一起,共同組成完整、動態(tài)、連續(xù)的用戶健康數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)用途較為廣泛,大致可以分為三類:
1)預(yù)防疾病; 一方面,通過個人生活習慣的改變可以有效預(yù)防基因檢測結(jié)果預(yù)示的部分遺傳性代謝疾??;另一方面,區(qū)域性數(shù)據(jù)的匯總有利于預(yù)測流感等疫情的爆發(fā)。
2)維持/恢復健康:一方面,提供多維度體征數(shù)據(jù)的持續(xù)監(jiān)測,有助于用戶個體基準體征數(shù)值的尋找,基準體征數(shù)值有利于醫(yī)生對用戶患病狀態(tài)的精準判斷;另一方面,用戶數(shù)據(jù)全面、詳實、連續(xù),有助于個人健康狀況的監(jiān)測和管理方案的制定。
3)疾病治愈:通過基因數(shù)據(jù)比對,可以有效增加器官移植的成功幾率。
4、移動慢病管理市場尚以補充醫(yī)療體系為主要業(yè)務(wù)定位,與醫(yī)療體系分工合作或成未來發(fā)展方向
移動慢病管理服務(wù)市場初步發(fā)展,現(xiàn)階段仍然以補充線下醫(yī)療機構(gòu)的院外服務(wù)為主要服務(wù)項目,在未來將不斷向醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)滲透,逐步加深醫(yī)療服務(wù)過程的參與度和話語權(quán)。
1)移動慢病管理1.0階段-現(xiàn)階段:在目前醫(yī)療機構(gòu)院外服務(wù)不足的情況下,移動醫(yī)療企業(yè)提供患者體征數(shù)據(jù)分析、健康資訊、生活習慣管理、用藥指導等服務(wù),初步滿足慢病患者院外管理服務(wù)需求;同時,存在患者約束力較弱且認知度不足、監(jiān)測設(shè)備數(shù)據(jù)準確性尚需提高等問題;此時醫(yī)療服務(wù)的主要支付方為醫(yī)保。
2)移動慢病管理2.0階段-短期未來:移動慢病企業(yè)加深醫(yī)療服務(wù)過程的參與程度,形成“院內(nèi)-院外”慢病患者管理體系;此時,患者約束力和認知度得到初步提升,監(jiān)測設(shè)備數(shù)據(jù)準確性有較大提高;此時支付方為醫(yī)保和商保,商保逐漸參與院內(nèi)診療過程的審核。
3)移動慢病管理3.0階段-長期未來:移動慢病企業(yè)進一度加深醫(yī)療服務(wù)參與程度,形成“院內(nèi)疾病治愈-院外疾病預(yù)防”體系;此時,用戶約束力和用戶認知度較高,監(jiān)測設(shè)備準確性和連續(xù)性得以有效保證;此時商保成為醫(yī)療服務(wù)的主要支付方。
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