慢性疾病的患病率和致殘率的大幅攀升、醫(yī)療資源消耗、患病人群年輕化等問(wèn)題越加顯現(xiàn),引發(fā)市場(chǎng)尋求更完備、更高效、更有效的手段來(lái)防止這一現(xiàn)狀的進(jìn)一步惡化。移動(dòng)醫(yī)療天然具有滿足患者對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品、精準(zhǔn)及時(shí)慢病指導(dǎo)、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)及分析、經(jīng)驗(yàn)分享、生活習(xí)慣改善等多種需求的特性,而移動(dòng)慢病管理服務(wù)在慢病管理服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的基礎(chǔ)上,擺脫了時(shí)間、空間的限制,更貼近患者對(duì)慢病管理服務(wù)的需求。

《中國(guó)移動(dòng)慢病管理市場(chǎng)年度盤(pán)點(diǎn)2015》對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)模式、代表企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)等做了客觀呈現(xiàn),具體如下:

1、移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展逐年加快,慢病管理細(xì)分領(lǐng)域隨之發(fā)展壯大

中國(guó)移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)處于啟動(dòng)階段,且保持較高的增長(zhǎng)速度。根據(jù)Analysys易觀智庫(kù) 《中國(guó)移動(dòng)慢病管理市場(chǎng)年度盤(pán)點(diǎn)2016》 數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到48.8億元人民幣,增長(zhǎng)率為62.0%,預(yù)計(jì)2018年中國(guó)移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到291.5億元人民幣,2016年至2018年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)60%。移動(dòng)醫(yī)療向細(xì)分化發(fā)展的趨勢(shì)明顯,而移動(dòng)慢病管理市場(chǎng)是其中發(fā)展較快的細(xì)分領(lǐng)域。

2、慢病發(fā)病機(jī)制差異引發(fā)移動(dòng)慢病市場(chǎng)多元化發(fā)展

1)按疾病種類(lèi)多元化發(fā)展。慢性疾病病種包括糖尿病、痛風(fēng)等代謝性疾??;高血壓、血脂異常、冠心病等心腦血管疾?。话┌Y等惡性病質(zhì)慢性?。宦宰枞苑尾?、慢性肝腎疾病等其他慢性病種。根據(jù)疾病病因的不同,形成按特定病種分類(lèi)的移動(dòng)慢病管理細(xì)分市場(chǎng),如糖尿病管理、高血壓管理、肝病管理等細(xì)分化的市場(chǎng)。

2)按服務(wù)內(nèi)容和產(chǎn)品種類(lèi)多元化發(fā)展。慢病患者具有體征數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、在線問(wèn)診、線下就醫(yī)、健康管理等服務(wù)需求和體征數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)設(shè)備、藥品等醫(yī)藥產(chǎn)品需求。但不同慢病病種發(fā)病機(jī)制不同,會(huì)導(dǎo)致不同病種用戶在服務(wù)和產(chǎn)品的需求上存在一定的差異性,如糖尿病患者,在服務(wù)需求方面對(duì)血糖數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、分析的需求度較高,在產(chǎn)品需求方面對(duì)血糖儀和試紙類(lèi)耗材的需求量較大;而高血壓患者在產(chǎn)品需求方面,沒(méi)有耗材的消耗需求。

3、中國(guó)移動(dòng)慢病管理服務(wù)市場(chǎng)初步發(fā)展,糖尿病細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展更為完善

移動(dòng)慢病管理服務(wù)市場(chǎng)尚處于市場(chǎng)啟動(dòng)階段,商業(yè)模式尚不清晰。相比較而言,移動(dòng)糖尿病管理市場(chǎng)參與者較多,發(fā)展更為完善。

1)代謝性疾病細(xì)分領(lǐng)域案例-掌上糖醫(yī)

掌上糖醫(yī)以“服務(wù)立體化+服務(wù)流程化+監(jiān)測(cè)儀器智能化+患患溝通趣味化”的立體化醫(yī)學(xué)服務(wù)體系為核心優(yōu)勢(shì),具體通過(guò)線上線下服務(wù)對(duì)接實(shí)現(xiàn)立體化服務(wù);通過(guò)對(duì)健康到患病狀態(tài)的多元化用戶預(yù)防與控制的結(jié)合,實(shí)現(xiàn)服務(wù)的流程化;通過(guò)“糖+”與主流醫(yī)療器械的結(jié)合,在為用戶節(jié)省重新購(gòu)買(mǎi)智能血糖儀成本的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了監(jiān)測(cè)儀器的智能化;通過(guò)低糖美食分享、公益活動(dòng)等患患溝通方式,加強(qiáng)患患間聯(lián)系,增加患者抗糖意志,實(shí)現(xiàn)患患溝通的趣味化。

在立體化醫(yī)學(xué)服務(wù)體系優(yōu)勢(shì)下,通過(guò)不同的合作方式整合糖尿病管理服務(wù)鏈資源,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)患者和潛在患者資源的多渠道匯集。如與美年大健康合作,掌上糖醫(yī)為其用戶提供糖尿病相關(guān)的“預(yù)防+控制”的檢后健康管理服務(wù);如與平安好醫(yī)生合作,通過(guò)向平安好醫(yī)生提供糖尿病健康管理服務(wù)模式,實(shí)現(xiàn)其體系化立體化醫(yī)學(xué)服務(wù)向移動(dòng)醫(yī)療企業(yè)的服務(wù)模式輸出。

2)心腦血管疾病細(xì)分領(lǐng)域-365血壓衛(wèi)士

365血壓衛(wèi)士定位于重度垂直的高血壓細(xì)分領(lǐng)域,以?xún)?yōu)質(zhì)專(zhuān)科醫(yī)生資源為其核心競(jìng)爭(zhēng)力。并通過(guò)參與北京協(xié)和醫(yī)院冠心病防治國(guó)家公益項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)對(duì)北京市急性心梗患者的跟蹤,進(jìn)而為建立中國(guó)急性心?;颊邤?shù)據(jù)庫(kù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在調(diào)動(dòng)醫(yī)生、醫(yī)院積極性方面,通過(guò)建立專(zhuān)科醫(yī)生集團(tuán)、設(shè)立合伙人制度、與基層醫(yī)院合作等方式有效調(diào)動(dòng)醫(yī)生和醫(yī)院參與的積極性,進(jìn)一步鞏固這一專(zhuān)科醫(yī)生資源的優(yōu)勢(shì);在用戶服務(wù)方面,通過(guò)專(zhuān)屬醫(yī)生服務(wù)、預(yù)防保健咨詢(xún)服務(wù)、對(duì)數(shù)據(jù)的綜合管理等方式有效保證用戶血壓管理的效果。

3)惡性病質(zhì)慢性病細(xì)分領(lǐng)域-康復(fù)圈

上海若初信息科技有限公司針對(duì)乳腺/大腸腫瘤患者群體分別研發(fā)了康復(fù)圈(乳腺)和康復(fù)圈(大腸)兩款垂直腫瘤康復(fù)領(lǐng)域的移動(dòng)應(yīng)用,提供病歷管理、問(wèn)診咨詢(xún)、預(yù)約掛號(hào)、定制化提醒、患者社交等專(zhuān)業(yè)化、定制化的康復(fù)指導(dǎo)服務(wù),旨在加強(qiáng)醫(yī)患溝通和提升患者自我管理水平。

4)多病種慢病社區(qū)-慢友幫

慢病社區(qū)的優(yōu)勢(shì)在于患者間溝通的信任程度相對(duì)更高。慢友幫匯集了大量糖尿病、高血壓、乙肝等多種慢性疾病的患病人群,社區(qū)為用戶提供社交化服務(wù)、垂直病種聯(lián)盟、契合用戶的同城病友互動(dòng)、專(zhuān)家咨詢(xún)等服務(wù),多元化服務(wù)項(xiàng)目也將進(jìn)一步加強(qiáng)平臺(tái)匯集用戶的能力。

慢友幫積累的大量精準(zhǔn)慢病患者是其核心資源,而如何憑借核心資源進(jìn)行商業(yè)化變現(xiàn)是其目前需要探索和解決的問(wèn)題,目前可供選擇的相對(duì)可行的商業(yè)化路徑是在完善用戶數(shù)據(jù)方面,與商業(yè)保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行合作;在新藥研發(fā)方面,通過(guò)提供精準(zhǔn)用戶數(shù)據(jù)的方式與制藥企業(yè)進(jìn)行合作;在滿足用戶醫(yī)藥產(chǎn)品需求方面,與醫(yī)藥電商企業(yè)進(jìn)行合作;在滿足用戶健康管理服務(wù)需求方面,與移動(dòng)醫(yī)療企業(yè)進(jìn)行合作。

基于以上對(duì)于市場(chǎng)現(xiàn)狀和不同病種企業(yè)的分析,Analysys易觀智庫(kù)認(rèn)為,市場(chǎng)發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)以下列舉的幾種趨勢(shì)。

1、移動(dòng)糖尿病管理服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,推動(dòng)企業(yè)不斷創(chuàng)新商業(yè)模式

通過(guò)對(duì)掌上糖醫(yī)、糖護(hù)士、糖醫(yī)生、血糖高管四家企業(yè)的對(duì)比分析,了解目前移動(dòng)慢病管理服務(wù)市場(chǎng)的典型商業(yè)模式,并在企業(yè)定位、模式、突出亮點(diǎn)的維度進(jìn)行客觀呈現(xiàn)。

掌上糖醫(yī):通過(guò)“軟件+硬件”模式設(shè)計(jì),憑借自身立體化醫(yī)學(xué)服務(wù)體系整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。其亮點(diǎn)主要為:(1)建立完善的健康管理服務(wù)平臺(tái):以立體式醫(yī)學(xué)服務(wù)體系為支撐,整合糖尿病管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈資源,使其在服務(wù)用戶時(shí)具備提供更加完善完整服務(wù)的能力;(2)血糖儀智能化:“糖+”模塊可以適配于目前主流市場(chǎng)上70%左右的普通血糖儀,有助于用戶和醫(yī)生對(duì)其體征數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)、及時(shí)改進(jìn)診療方案、調(diào)整生活習(xí)慣;(3)商業(yè)化路徑的探索:掌上糖醫(yī)深度探索慢病管理與商業(yè)保險(xiǎn)的結(jié)合方式,從服務(wù)支付方的角度切入,可以較好的解決服務(wù)支付和用戶教育的問(wèn)題。

糖護(hù)士:通過(guò)“硬件+軟件”模式設(shè)計(jì),以自身高性?xún)r(jià)比的智能血糖儀為入口,搭建智能硬件服務(wù)和健康管理服務(wù)平臺(tái)。其主要亮點(diǎn)為:以?xún)r(jià)格低廉、攜帶方便的智能血糖儀為入口,幫助其精準(zhǔn)鎖定用戶,從而節(jié)省因無(wú)關(guān)/關(guān)聯(lián)性較小用戶產(chǎn)生的各類(lèi)篩選成本。

糖醫(yī)生:通過(guò)“軟件服務(wù)”模式設(shè)計(jì),開(kāi)放平臺(tái)與更多的智能硬件企業(yè)進(jìn)行合作,強(qiáng)化健康管理服務(wù)+硬件整合的平臺(tái)定位。其亮點(diǎn)主要為:通過(guò)平臺(tái)的開(kāi)放,有助于其與市場(chǎng)上醫(yī)療器械、智能硬件廠商建立開(kāi)放共贏的合作關(guān)系,在其提供個(gè)性化健康管理服務(wù)和產(chǎn)品變現(xiàn)方面做了較好的鋪墊。

血糖高管:通過(guò)“軟件服務(wù)”模式設(shè)計(jì),憑借其多年在血糖管理方面積累的各類(lèi)分析模型和健康管理模式優(yōu)勢(shì),更有效的保證用戶血糖管理效果。其主要亮點(diǎn)為:通過(guò)為每位用戶配備控糖團(tuán)隊(duì)(由內(nèi)科醫(yī)師、健康管理師、運(yùn)動(dòng)師、營(yíng)養(yǎng)師組成),對(duì)用戶進(jìn)行多維度體征數(shù)據(jù)收集,通過(guò)綜合分析、修正,進(jìn)一步完善用戶血糖管理方案。

2、智能硬件產(chǎn)品升級(jí)用戶數(shù)據(jù)采集體驗(yàn),拓展使用場(chǎng)景

技術(shù)發(fā)展是智能硬件產(chǎn)品升級(jí)換代的直接推動(dòng)力,在智能硬件相關(guān)技術(shù)充分發(fā)展的未來(lái),智能硬件在無(wú)感式穿戴、精準(zhǔn)連續(xù)監(jiān)測(cè)體征數(shù)據(jù)和智能性方面將有較大突破。

1)無(wú)穿戴感:

智能硬件的穿戴體驗(yàn)更佳:(1)可穿戴式設(shè)備在保證監(jiān)測(cè)效果的同時(shí),同樣注重其基于人體曲線的外觀設(shè)計(jì),如在手腕上佩戴的血壓監(jiān)測(cè)設(shè)備,(2)植入式監(jiān)測(cè)設(shè)備與體外注射設(shè)備的結(jié)合,如可以在上臂處植入的血糖監(jiān)測(cè)設(shè)備與單位計(jì)量胰島素注射設(shè)備的結(jié)合,在實(shí)時(shí)持續(xù)監(jiān)測(cè)血糖數(shù)據(jù)的同時(shí),方便及時(shí)地通過(guò)胰島素注射直接調(diào)節(jié)血糖數(shù)據(jù),可及時(shí)減少血糖含量突增對(duì)血管壁的傷害。

皮下/體腔內(nèi)植入設(shè)備的無(wú)感體驗(yàn):(1)植入芯片:可監(jiān)測(cè)用戶全生命周期的各種體征數(shù)據(jù);(2)植入式醫(yī)療器械:可在某個(gè)臟器發(fā)生突發(fā)狀況時(shí)及時(shí)采取措施緩解癥狀,或及時(shí)聯(lián)系醫(yī)療機(jī)構(gòu)以便及早進(jìn)行救治。

2)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)連續(xù):未來(lái)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的數(shù)據(jù)要求會(huì)集中在如何保證數(shù)據(jù)采集的連續(xù)性和準(zhǔn)確性方面。

3)設(shè)備智能性:未來(lái)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的數(shù)據(jù)要求會(huì)集中在如何實(shí)現(xiàn)智能手表、智能手機(jī)、智能電視等多種接收設(shè)備的數(shù)據(jù)互通,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常情況的及時(shí)提醒等方面。

3、多渠道匯集用戶健康數(shù)據(jù),為用戶健康的維護(hù)提供更多參考指標(biāo)

目前可以收集匯總的用戶健康數(shù)據(jù)以醫(yī)院就醫(yī)產(chǎn)生的醫(yī)療數(shù)據(jù)和健康體檢產(chǎn)生的健康數(shù)據(jù)為主,未來(lái)用戶全天候的生活習(xí)慣數(shù)據(jù)和基因檢測(cè)數(shù)據(jù)也將匯集到一起,共同組成完整、動(dòng)態(tài)、連續(xù)的用戶健康數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)用途較為廣泛,大致可以分為三類(lèi):

1)預(yù)防疾病; 一方面,通過(guò)個(gè)人生活習(xí)慣的改變可以有效預(yù)防基因檢測(cè)結(jié)果預(yù)示的部分遺傳性代謝疾病;另一方面,區(qū)域性數(shù)據(jù)的匯總有利于預(yù)測(cè)流感等疫情的爆發(fā)。

2)維持/恢復(fù)健康:一方面,提供多維度體征數(shù)據(jù)的持續(xù)監(jiān)測(cè),有助于用戶個(gè)體基準(zhǔn)體征數(shù)值的尋找,基準(zhǔn)體征數(shù)值有利于醫(yī)生對(duì)用戶患病狀態(tài)的精準(zhǔn)判斷;另一方面,用戶數(shù)據(jù)全面、詳實(shí)、連續(xù),有助于個(gè)人健康狀況的監(jiān)測(cè)和管理方案的制定。

3)疾病治愈:通過(guò)基因數(shù)據(jù)比對(duì),可以有效增加器官移植的成功幾率。

4、移動(dòng)慢病管理市場(chǎng)尚以補(bǔ)充醫(yī)療體系為主要業(yè)務(wù)定位,與醫(yī)療體系分工合作或成未來(lái)發(fā)展方向

移動(dòng)慢病管理服務(wù)市場(chǎng)初步發(fā)展,現(xiàn)階段仍然以補(bǔ)充線下醫(yī)療機(jī)構(gòu)的院外服務(wù)為主要服務(wù)項(xiàng)目,在未來(lái)將不斷向醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)滲透,逐步加深醫(yī)療服務(wù)過(guò)程的參與度和話語(yǔ)權(quán)。

1)移動(dòng)慢病管理1.0階段-現(xiàn)階段:在目前醫(yī)療機(jī)構(gòu)院外服務(wù)不足的情況下,移動(dòng)醫(yī)療企業(yè)提供患者體征數(shù)據(jù)分析、健康資訊、生活習(xí)慣管理、用藥指導(dǎo)等服務(wù),初步滿足慢病患者院外管理服務(wù)需求;同時(shí),存在患者約束力較弱且認(rèn)知度不足、監(jiān)測(cè)設(shè)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性尚需提高等問(wèn)題;此時(shí)醫(yī)療服務(wù)的主要支付方為醫(yī)保。

2)移動(dòng)慢病管理2.0階段-短期未來(lái):移動(dòng)慢病企業(yè)加深醫(yī)療服務(wù)過(guò)程的參與程度,形成“院內(nèi)-院外”慢病患者管理體系;此時(shí),患者約束力和認(rèn)知度得到初步提升,監(jiān)測(cè)設(shè)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有較大提高;此時(shí)支付方為醫(yī)保和商保,商保逐漸參與院內(nèi)診療過(guò)程的審核。

3)移動(dòng)慢病管理3.0階段-長(zhǎng)期未來(lái):移動(dòng)慢病企業(yè)進(jìn)一度加深醫(yī)療服務(wù)參與程度,形成“院內(nèi)疾病治愈-院外疾病預(yù)防”體系;此時(shí),用戶約束力和用戶認(rèn)知度較高,監(jiān)測(cè)設(shè)備準(zhǔn)確性和連續(xù)性得以有效保證;此時(shí)商保成為醫(yī)療服務(wù)的主要支付方。

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