對(duì)比 DRAM 產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷多次的淘汰戰(zhàn)后，當(dāng)今呈現(xiàn)三雄鼎立的姿態(tài)，眼前 NAND Flash 市場(chǎng)仍是戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，全球供應(yīng)商還有六家之多，且分布在韓、美、日三國(guó)，以份額來看，三星占39%、東芝占17%、西部數(shù)據(jù)16%、美光11%、SK海力士10.5%、英特爾5.5%。

這六家 NAND Flash 大廠過去兩年經(jīng)歷一波 2D NAND 換到 3D NAND 技術(shù)的陣痛期，產(chǎn)出大幅減少下，間接導(dǎo)致 NAND Flash 供不應(yīng)求且報(bào)價(jià)大漲，現(xiàn)在技術(shù)轉(zhuǎn)換順利，各家大廠的 3D NAND 技術(shù)都已經(jīng)成功產(chǎn)出。

然供應(yīng)商家數(shù)多、新技術(shù)產(chǎn)出順利，也代表市場(chǎng)將處于混亂期。日前存儲(chǔ)龍頭大廠三星也對(duì) NAND 價(jià)格做出預(yù)言，預(yù)期未來每一季的 NAND 價(jià)格都會(huì)下跌，估計(jì)一年將跌掉 20~30%。

NAND Flash 存儲(chǔ)器大廠群聯(lián)董事長(zhǎng)潘健成也預(yù)告，未來兩年將有六座新的NAND Flash 晶圓廠出現(xiàn)，國(guó)際存儲(chǔ)市場(chǎng)將在 2020 年迎來一陣腥風(fēng)血雨，這是一場(chǎng)生存殊死戰(zhàn)，終究會(huì)有供應(yīng)商在這一場(chǎng)血腥戰(zhàn)役中退出 3D NAND 市場(chǎng)。

行業(yè)內(nèi)人士對(duì) DT 君分析，全球六大 3D NAND 供應(yīng)商中，最可能開第一槍退出市場(chǎng)的是英特爾。

英特爾去年宣布與合作長(zhǎng)達(dá)12年的美光終止技術(shù)研發(fā)，但會(huì)繼續(xù)合作新式存儲(chǔ)技術(shù) 3D XPoint，行業(yè)內(nèi)認(rèn)為，單純的 NAND Flash 技術(shù)對(duì)于英特爾而言，已經(jīng)是可有可無的業(yè)務(wù)，不會(huì)在于此領(lǐng)域玩太久。

潘健成分析，三星掌握 DRAM 和 3D NAND 兩大關(guān)鍵零組件后，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的勢(shì)力直逼處理器大廠英特爾，未來英特爾若要淡出該市場(chǎng)，對(duì)于 3D NAND 業(yè)務(wù)的臨去秋波會(huì)是與大陸合作，借由中國(guó)豐沛的資金，以及掌握核心技術(shù)的企圖心，擴(kuò)產(chǎn) 3D NAND 讓價(jià)格殺到血流成河，順道送給三星一個(gè)臨別大禮，而紫光絕對(duì)是英特爾最好的合作對(duì)象。

他進(jìn)一步分析，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，英特爾的大連廠與紫光未來雙方在產(chǎn)能、技術(shù)上的合作是很有可行性的，這會(huì)加速大陸自己存儲(chǔ)技術(shù)開發(fā)的進(jìn)度，2020 年對(duì)于全球存儲(chǔ)板塊的移動(dòng)，會(huì)是很重要的一年。

除了對(duì) 3D NAND 價(jià)格走勢(shì)提出警語，面對(duì)一窩蜂投入 SSD 存儲(chǔ)控制器芯片的風(fēng)潮，潘健成也有獨(dú)到分析。

他認(rèn)為，大家都誤會(huì)SSD市場(chǎng)的池子很大，所以一堆新的芯片公司都前仆后繼要跳進(jìn)來分一杯羹，然事實(shí)上是正好相反的。

他提出數(shù)字舉例，去年整個(gè)消費(fèi)型SSD(Client SSD)市場(chǎng)出貨量才1.6億顆，但當(dāng)中七成的SSD存儲(chǔ)器都是由NAND Flash大廠直接供應(yīng)，換算NAND Flash大廠占了至少一億顆，而獨(dú)立型SSD存儲(chǔ)器公司才瓜分5,000萬顆市場(chǎng)數(shù)量。

隨著SSD存儲(chǔ)容量越來越大，無論主流是1G或128G的存儲(chǔ)容量，都只會(huì)內(nèi)涵一顆SSD存儲(chǔ)器，因此，SSD存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)的需求量是不會(huì)隨著消費(fèi)者購(gòu)買越多的存儲(chǔ)容量而增加的。

現(xiàn)在的 SSD 產(chǎn)品用64顆的Flash芯片，才配上一顆 5~7 美元的存儲(chǔ)器，5,000 萬顆微不足道數(shù)量，新創(chuàng)的芯片公司都不計(jì)成本地投入，最后肯定是血本無歸。

潘健成分析，存儲(chǔ)控制器產(chǎn)業(yè)本質(zhì)是上游 NAND Flash 大廠的天下，他們掌握70~80%市場(chǎng)，而這些半導(dǎo)體大廠投入存儲(chǔ)控制器技術(shù)的開發(fā)，是為了讓閃存芯片能順利出貨，不是為了在存儲(chǔ)控制器業(yè)務(wù)上賺大錢，所以不會(huì)考慮投資報(bào)酬率。

當(dāng)上游 NAND Flash 大廠掌握 80%的存儲(chǔ)控制器市場(chǎng)，另外 20% 市場(chǎng)是誰的？答案是獨(dú)立的存儲(chǔ)控制器公司。

現(xiàn)在市場(chǎng)上獨(dú)立的存儲(chǔ)控制器公司有群聯(lián)、慧榮、瀾起微電子、硅格、Marvell、瑞昱等。

潘健成分析，要能在這20%的小小市場(chǎng)中生存下來，也必須緊緊和上游NAND Flash大廠綁在一起，跟他們內(nèi)部的芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)形成互補(bǔ)性的競(jìng)爭(zhēng)，打入美光、英特爾這些大廠的供應(yīng)鏈中。

在三星、SK海力士、英特爾、西部數(shù)據(jù)、東芝、美光六大廠當(dāng)中，群聯(lián)與每一家合作的戰(zhàn)略為何？潘健成有精辟分析。

他表示，找戰(zhàn)略合作伙伴要挑對(duì)象，像是三星，你叫他“干爹”也沒有用，要找“干爹”必須要找東芝，這才是好的合作伙伴，以這六家大廠來看，群聯(lián)有合作往來的供應(yīng)商包括東芝、美光，另外還有模組大廠金士頓。

他進(jìn)一步分析，群聯(lián)和東芝有合作 SATA/PCIe 介面的 SSD 產(chǎn)品、uSD 產(chǎn)品，和美光則是合作 eMMC 產(chǎn)品，以及下一代的 UFS 產(chǎn)品，正在爭(zhēng)取美光的 SATA SSD 產(chǎn)品線加入。

當(dāng)前的 SSD 存儲(chǔ)控制器商機(jī)，有一個(gè)兵家必爭(zhēng)的市場(chǎng)，就是企業(yè)型 SSD 。所謂的企業(yè)型 SSD 指的就像是阿里巴巴、百度、騰訊、臉書這些云端大數(shù)據(jù)中心所使用的 SSD，這才是真正商機(jī)所在，相較于消費(fèi)型SSD或許出貨量較大，但都是賺微薄利潤(rùn)的辛苦錢，企業(yè)型 SSD 的毛利才是高的。

這塊市場(chǎng)主要是由上游 NAND Flash 大廠供應(yīng)，至少掌握 80% 市占率，在出貨NAND Flash 存儲(chǔ)芯片時(shí)，就一同把存儲(chǔ)控制器包進(jìn)去。再者，企業(yè)型 SSD 存儲(chǔ)器的技術(shù)門檻較高。

國(guó)內(nèi)的自主存儲(chǔ)技術(shù)已經(jīng)有具體的小火苗出現(xiàn)，是相當(dāng)不容易的開端，然全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)氛圍似乎是山雨欲來風(fēng)滿樓，面對(duì) 2020 年 3D NAND崩盤論在眼前，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)往前研發(fā)的腳步必須臨危不亂，唯有追上 96 層技術(shù)，才能縮短與國(guó)際大廠之間的競(jìng)爭(zhēng)距離，這是場(chǎng)長(zhǎng)期抗戰(zhàn)，無法彎道超車，而是要一步步扎實(shí)地往前走。（文/DeepTech深科技 連于慧）

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