過(guò)去30個(gè)交易日平均價(jià)格8.38歐元76%的貼水
過(guò)去90個(gè)交易日平均價(jià)格9.16歐元61%的貼水
全部股份收購(gòu)價(jià)兩億一千七百萬(wàn)歐元

同時(shí),Sophos已經(jīng)和Utimaco的最大股東InvestcorpTechnologyPartners達(dá)成協(xié)議,協(xié)議中InvestcorpTechnologyPartners在收購(gòu)階段不出售它在Utimaco的24.99%的投資,并且同意在收購(gòu)成功之時(shí)把這些股份以現(xiàn)金和Sophos股票的形式賣給Sophos.

按照計(jì)劃,這個(gè)收購(gòu)計(jì)劃將遵從一個(gè)報(bào)價(jià)接受標(biāo)準(zhǔn),即至少購(gòu)買50.5%的Utimaco已發(fā)行的股份資金,其它的慣例也將要遵守。

本次交易將使用Sopho的現(xiàn)有現(xiàn)金,新債務(wù)工具和股份來(lái)融資。Sophos已經(jīng)從HSBC,RBS和TAAssociates獲得了完全的融資承諾,一個(gè)集中私人股份公司和一個(gè)現(xiàn)有Sophos股份持有者的主要技術(shù)。德銀股份公司在此次交易中扮演Sophos融資顧問(wèn)的角色。

時(shí)間表

為了配合德國(guó)收購(gòu)制度,Sophos已經(jīng)發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于自愿公共收購(gòu)的法律聲明并打算得到德國(guó)聯(lián)邦金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的同意之后發(fā)行收購(gòu)文件,詳細(xì)描述收購(gòu)細(xì)節(jié),Sophos希望收購(gòu)能在10月份完成。

分享到

yajing

相關(guān)推薦