據(jù)DRAMeXchange預(yù)測,2019年,NAND閃存制造商將繼續(xù)削減2%的資本開支。而削減成本的閃存制造商預(yù)計主要來自韓國,但該研究機構(gòu)表示,即便全球NAND閃存開支在2017年至2018年間已經(jīng)下降了10%,但美國制造商可能也會減少其資本開支。

削減開支的理由很簡單:NAND閃存仍是供過于求。 DRAMeXchange稱,雖然制造商有應(yīng)對之策,但這種情況還是可能會繼續(xù)存在,只因為“筆記本,智能機,服務(wù)器等終端產(chǎn)品的需求仍持續(xù)處于疲軟狀態(tài)?!笨萍脊究赡懿粫徺I一堆內(nèi)存扔進(jìn)他們正努力銷售出去的產(chǎn)品里。

閃存制造商都已經(jīng)敏銳地察覺到了這些問題。比如三星,由于對其內(nèi)存和智能機的需求低于預(yù)期,三星修訂了最近一個季度的預(yù)期盈利。DRAMeXchange表示,三星就代表了30%的NAND閃存市場份額,如果連它也努力實現(xiàn)在調(diào)整開支,那么其它NAND閃存制造商亦是如此。

三星等閃存制造商將在2019全年降低產(chǎn)能以解決問題(因此減少了資本開支)。本身,由于公司已經(jīng)轉(zhuǎn)向92和96層3D NAND產(chǎn)品制造,工廠需要更多空間,產(chǎn)量已經(jīng)預(yù)計會有所下降,可直至2019年底新品將僅占約32%產(chǎn)出,而64和72層的產(chǎn)量占比仍有超過50%,因此制造商是從“我們正在制造新品,因此產(chǎn)能會下降!”更多是變成了“我們得削減成本”。

再來看下供應(yīng)商們的產(chǎn)能調(diào)整。DRAMeXchange指出,三星持續(xù)降低2D NAND產(chǎn)能,加上92層制程消耗了更多的廠房空間,2019年產(chǎn)能將較2018年底下調(diào);SK海力士、東芝/西部數(shù)據(jù)分別在進(jìn)行M15和Fab6的新廠擴(kuò)建,但同樣受到減少產(chǎn)能計劃或轉(zhuǎn)而生產(chǎn)原有制程NAND的影響,產(chǎn)量增長率低于預(yù)期,SK海力士和東芝/西部數(shù)據(jù)之前的產(chǎn)量增長率預(yù)計分別為50%和40%,但DRAMeXchange預(yù)期,兩家都將低于預(yù)期,以反映今年市場需求遇冷;

美光的新加坡新廠則要等到2020年才正式量產(chǎn),因此全年產(chǎn)能幾乎維持不變;英特爾除了填補大連工廠的產(chǎn)能,并沒有宣布其他的擴(kuò)產(chǎn)計劃,美光和英特爾在2019年整體產(chǎn)能增長率達(dá)到40%,相比2018年的45%以上有明顯的降低。

不過,對于消費者而言,制造商的損失就是大家撿便宜的時段。 DRAMeXchange表示,“預(yù)計2019第一季度NAND閃存價格將下降20%,高于此前預(yù)測的10%,并且在第2季度將進(jìn)一步環(huán)比降低約15%,而對于2019年下半年,考慮到旺季即將到來,價格會有所緩和,但每個季度的價格都會將繼續(xù)下降約10%左右。”總而言之,就是預(yù)計未來一年,NAND閃存價格將下降50%。

據(jù)此前預(yù)測顯示,2019年的NAND閃存價格下降幅度是10%到25%不等(取決于存儲類型)??粗@些數(shù)字在幾個月的時間內(nèi)翻番也表明了NAND閃存制造商不太可能立刻從供過于求的市場困境里脫身。

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崔歡歡

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