第一階段:項目啟動
2008年12月1日 成立項目工作組,明確CRM系統(tǒng)的意義,做好項目實施的整體部署。
第二階段:系統(tǒng)調(diào)研階段
2008年12月2日-2008年12月20日
1. 企業(yè)內(nèi)部通用材料整理
2. 業(yè)務(wù)流程梳理
3. 現(xiàn)場走訪
4. 數(shù)據(jù)搜集
5. 內(nèi)部溝通
6. 提交調(diào)研結(jié)果匯報
7. 系統(tǒng)分析
8. 系統(tǒng)設(shè)計
9. 提交需求調(diào)研報告
10. 提交系統(tǒng)設(shè)計報告
第三階段:二次需求反饋
2008年12月21日-2008年12月26日 1.到現(xiàn)場針對需求報告進行二次調(diào)研,收集新需求。
2.制作二次需求報告
3.進行二次系統(tǒng)設(shè)計
第四階段:系統(tǒng)實施階段
2009年2月9日-2008年2月18日 1.召開工作會議,通過實施計劃
2.系統(tǒng)環(huán)境準備
3.系統(tǒng)安裝調(diào)試
4.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)定
5.組織結(jié)構(gòu)設(shè)定
6.崗位、角色設(shè)定
7.定價策略設(shè)定
8.分階段對不同部門人員進行培訓
9.項目階段驗收報告
10.測試-試運行
第五階段:系統(tǒng)試運行
2009年2月18日-2009年2月27日 1.完成測試運行試用要求,各部門按照要求開始使用系統(tǒng)
2.解決系統(tǒng)試運行期間遇到的問題
第六階段:試運行延長階段
2009年3月16日-2009年3月31日 1. 將全部產(chǎn)品信息按照要求進行一次性導入;
2.制定相關(guān)數(shù)據(jù)錄入模版;
3.制定相關(guān)的制度;
4.解決使用過程中遇到的新需求/
第七階段:系統(tǒng)驗收
2009年4月10日
系統(tǒng)運行穩(wěn)定、高效,完成階段驗收。
在運行過程中,華清實創(chuàng)定期對使用過程中出現(xiàn)的問題進行匯總,并以升級包的形式進一步對系統(tǒng)進行升級!
4.2第一階段項目成果
華清實創(chuàng)完成了上海電力修造總廠有限公司的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的設(shè)計與實施;上海電力修造總廠有限公司通過客戶關(guān)系管理系統(tǒng),實現(xiàn)了對產(chǎn)品銷售過程的控制、對銷售人員的管理;對客戶關(guān)系的規(guī)范化管理;推動了企業(yè)管理能力的提升。
項目調(diào)研階段的需求均已經(jīng)在系統(tǒng)中體現(xiàn),并對各使用部門進行了培訓,詳細制定了各部門工作計劃。在對各部門進行指導使用的過程中和試運行階段,針對各部門使用過程中產(chǎn)生的一些新的需求,進行了系統(tǒng)調(diào)整或者二次開發(fā),達到使用要求。
現(xiàn)有倉庫管理系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)倉庫的集成與倉庫的物料編碼工作,作為二期項目工作內(nèi)容獨立開展。
4.3相關(guān)工作的注意事項
系統(tǒng)上線后,各使用部門嚴格按照要求和操作規(guī)范使用系統(tǒng),通過系統(tǒng)將日常業(yè)務(wù)流程規(guī)范化,數(shù)據(jù)規(guī)范化,系統(tǒng)運行階段注意事項:
1、 數(shù)據(jù)信息歸集、錄入規(guī)范;
所有錄入的信息要盡量全面、詳實、有效;
客戶資料、聯(lián)系人數(shù)據(jù)準確、及時,事件發(fā)生后最遲兩個工作日內(nèi)進行錄入。
其它數(shù)據(jù)信息保證準確、及時、有效、前后一致。
2、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗
對所錄入的信息設(shè)專人進行核對;
建立抽查機制,相關(guān)主管領(lǐng)導不定期抽查數(shù)據(jù)的準確性;
3、 系統(tǒng)使用情況與績效考核關(guān)聯(lián)
通過系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)考評;
通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)體現(xiàn)年度績效考評業(yè)績。
4、 強調(diào)流程的系統(tǒng)性
各部門分工明確,協(xié)作進行;
5、 加強管理
管理部門加強對系統(tǒng)使用人員的管理力度,嚴格要求,相關(guān)獎懲機制嚴格執(zhí)行,管理人員起到領(lǐng)導示范作用。
五、下一步信息化項目建設(shè)計劃
1、現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)整合
2、基于物料編碼的企業(yè)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)
3、電子商務(wù)系統(tǒng)
4、集成化協(xié)同制造管控系統(tǒng)。
總結(jié)
客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的有效實施推動了企業(yè)運營的標準化、規(guī)范化、自動化和智能化,在一定程度上提高了企業(yè)的管理水平和生產(chǎn)效率,提升了企業(yè)在市場競爭環(huán)境下的適應(yīng)能力和快速反應(yīng)能力。為全面實施企業(yè)信息化的建設(shè)奠定了堅實的基礎(chǔ),有利于拓展企業(yè)在生產(chǎn)制造的核心能力,促進企業(yè)成功經(jīng)驗的快速復制和快速發(fā)展,增強本行業(yè)在國際市場中與國外競爭對手的抗衡能力。