IDC所定義的智算服務是指以GPU、FPGA、ASIC等AI專用算力為主的基礎設施服務，主要包括智算集成服務、智算基礎設施即服務（AI Infrastructure as a service, 簡稱AI IaaS）。智算集成服務主要是指廠商在幫助客戶建設私有智算基礎設施過程中提供的咨詢、集成、開發(fā)、運維等專業(yè)和管理服務；AI IaaS是指供應商以租賃形式為客戶提供一站式智能算力服務，并由供應商提供后續(xù)的運營及運維保障。其中AI IaaS市場又分為面向生成式AI的GenAI IaaS和Other AI IaaS（如傳統(tǒng)渲染、仿真、視聯網推理等業(yè)務場景）兩個細分市場。

市場概況

新舊動能快速切換，面向GenAI的算力支出已經成為智算服務市場主陣地：以AI IaaS市場為例，GenAI IaaS市場經歷短短的一年半發(fā)展時間，市場規(guī)模已經超過Other AI IaaS市場，占比AI IaaS市場達58%。智算集成市場，增量新建的智算中心均是以GenAI的未來需求為導向而設計的。

頭部客戶飽和式投入，智能算力支出快速增長：頭部客戶智能力算力支出在2024年迎來大幅度增長。如頭部基礎大模型公司整體算力規(guī)模向10EFlops進發(fā)，最大單集群規(guī)模已經升級到256臺服務器（H系列）；自動駕駛客戶更是迎來新一輪算力軍備競賽，如理想汽車，截至2023年9月，云端算力規(guī)模僅750PFlops，到2024年11月，云端算力規(guī)模已達到6830PFlops。

互聯網業(yè)務向GenAI融合，GenAI IaaS推理算力支出快速增長：2024上半年，GenAI開始向行業(yè)落地，尤其是互聯網行業(yè)（主要是互聯網音視頻、游戲、教育）在GenAI與業(yè)務的融合實踐方面一馬當先，GenAI IaaS推理算力支出快速增長。2023年，客戶在GenAI IaaS上的推理支出占比僅為5%，2024上半年，這一推理支出占比已經上升到23%。

智算中心建設提速，專業(yè)服務和商業(yè)化運營成為關注重點：據不完全統(tǒng)計，上半年智算中心項目已過百，但其中相當數量仍處于規(guī)劃/開工/在建等狀態(tài)。相關項目中：

• 各地新建智算中心正向大算力規(guī)模演進，其中單個政府智算中心整體算力規(guī)劃已接近千P及以上，而運營商/互聯網智算中心算力規(guī)?；具_到萬卡及以上規(guī)模，呈現出資金投入大、算力密度大、建設難度高等特征。如何通過專業(yè)服務實現大規(guī)模集群系統(tǒng)架構部署優(yōu)化、大規(guī)模計算穩(wěn)定性保障以及集群高效運維越來越受到算力使用方以及相關服務商重視。
• 與此同時，現階段部分投產上線智算中心面臨缺乏商業(yè)化運營能力，如何實現零散算力整合售賣并完成與最終用戶的對接使用正成為算力建設方、運營方關注重點。

智算服務市場不斷吸引新入玩家：社會各類資本通過各種合作方式以彌補自身的不足，以搶抓時代的黃金機會點。一是傳統(tǒng)企業(yè)通過資本布局跨界而來，如并購NV系精英合作伙伴、與有技術沉淀的服務商共建等方式以彌補自身技術的不足；二是業(yè)界的各類ICT企業(yè)通過算力納管、整合生態(tài)、算力共建等方式，謀求以輕資產、重解決方案能力在智算服務市場立足。

市場格局

智算集成服務市場：

智算集成服務市場在2024上半年逐漸迎來爆發(fā)，市場格局繼續(xù)維持一超多強特征，頭部以及中腰部玩家憑借技術優(yōu)勢擴大市場份額。其中，華為智算集成服務為客戶提供算力集成解決方案，覆蓋數據中心Facility集成、IT基礎設施集成等，包括咨詢規(guī)劃、集成部署及輔助運營的全周期服務；此外，針對AI開發(fā)門檻高、模型遷移開發(fā)能力不足等通用挑戰(zhàn)，華為為客戶推出AI計算使能、AI計算優(yōu)化等專業(yè)服務，助力“建好、管好、用好”算力集群；本期H3C重點推動傲飛算力平臺落地，為政企、智算中心集群提供多元異構算力支持，滿足最終用戶不同AI負載和業(yè)務場景需求；百度繼續(xù)依托芯片、算力、軟件等基礎設施以及產業(yè)鏈優(yōu)勢，參與西北等多個地區(qū)智算中心項目建設；中國電信憑借“息壤”算力網絡平臺、算網/機房資源以及相關算力模型開發(fā)經驗，本期在私有化智算集群項目中有所建樹，排名上升至第四；中國電子云圍繞CECSTACK一體化算力平臺，在北京、石家莊、武漢等地完成多個智算項目交付，同時在商業(yè)客戶和高校市場實現突破，目前算力規(guī)模已超過3300P。

AI IaaS市場

客戶需求向GenAI轉移，Other AI IaaS市場規(guī)模逐步縮減，繼續(xù)延續(xù)之前的市場格局。GenAI IaaS市場，云巨頭快速調整，引發(fā)市場變局.阿里云在2024年快速調整市場策略，市場份額躍居市場第一，一是內部快速調整釋放出大量資源向客戶側供給；二是借助優(yōu)秀的資本布局聚焦算力消耗大戶；三是技術體系快速適配Gen-AI時代，憑借優(yōu)秀的技術功底獲得頭部客戶認可。運營商在今年大舉發(fā)力智算市場，紛紛建立萬卡級智算中心，中國電信作為率先落地的服務商，上海及北京萬卡智算中心已經商用，率先在市場取得突破。同時，省公司亦在積極響應客戶對于GenAI IaaS需求，通過外部合作擴充智能算力規(guī)模，市場份額躍居市場第五。新勢力服務商在2024上半年的表現呈現兩級分化，以商湯科技為代表的技術實力派，成功立足市場，商湯科技繼續(xù)保持市場第三位置。并行科技、首都在線、藍耘科技等公司的GenAI IaaS業(yè)務亦取得了高速增長。

IDC中國企業(yè)級研究部研究經理楊洋表示，回顧IDC在2023H2的預測，我們已經對智算服務市場的增長充分樂觀，而從2024年市場的實際情況來看，我們過往的預測仍偏于保守，智算服務市場以遠超預期的增速在高速成長。從智算服務的增長態(tài)勢來看，IDC認為智算服務市場在未來五年內仍將保持超高增速高速成長，一是頭部客戶對于訓練算力的需求仍呈現量級躍遷的特征，二是從產業(yè)階段和算力結構上來看，GenAI仍處于早期階段，推理側算力支出仍占較小比例，以終局來看，推理側算力應占到算力支出的6-7成，意味著推理側算力支出將有百倍以上的增長空間；三是算力成本在逐步下降，2024上半年，IDC觀測到更多的中腰部組織/企業(yè)在展開GenAI實踐，未來，大量的中腰部組織/企業(yè)將成為智算服務市場的優(yōu)質增量。GenAI同樣在重塑整個ICT市場的技術體系和競爭均勢，而智算服務市場將處于價值鏈的核心環(huán)節(jié)，成為ICT巨頭的必爭之地。

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