在眾多技術路線之中,Arm生態(tài)憑借開放性建立了更為繁榮的生態(tài)。一些數(shù)據(jù)可以作為佐證,根據(jù)Arm官方數(shù)據(jù),當前Arm占全球算力約80%,99%的手機都是基于Arm的算力,Arm芯片發(fā)貨累計已達3000億片。

在數(shù)據(jù)中心領域,Arm生態(tài)也正迸發(fā)出旺盛的生命力。3月20日最新消息顯示,軟銀集團宣布了一項重大收購計劃,將以全額現(xiàn)金方式并購位于加州圣克拉拉的半導體設計公司安培(Ampere),此次收購標志著軟銀在人工智能基礎設施領域的布局進一步加深。

安培公司的估值達到65億美元,專注于為數(shù)據(jù)中心設備設計處理器,其技術建立在Arm架構之上。在成立初期,該公司便吸引了包括私募股權投資巨頭凱雷集團等的關注與投資。

此外,Arm路線也深受全球大廠青睞,谷歌、微軟等廠商都推出了基于Arm的產品,尤其是AWS,截止到2024年Q1,單季度自用Arm算力已經達到60%。

DeepSeek憑借開源開放取得了更大的行業(yè)效應,更早之前,安卓、Linux、Github、MySQL、Apache等產品和項目,無一不是在開放中長久繁榮,Arm同樣如此。

和x86不同,Arm本身不生產芯片,只做IP的授權,包括指令集的授權、硬核/軟核授權等。指令集的授權較為徹底,相當于給了一塊地皮,芯片廠商可以蓋毛坯房,也可以蓋商品房,也可以蓋別墅。硬核授權類似精裝房,可以做做軟裝,改動的空間比較小。

從這個視角來看,國內鯤鵬和飛騰都是徹底的指令集授權,指令集可以做到持續(xù)演進。而目前x86指令集授權只有2家廠商,英特爾和AMD,兩家廠商達成了交叉授權協(xié)議。

行業(yè)主流觀點認為,在Arm開放的模式下,大概率會成為未來國內乃至全球通用算力主要選擇。

鯤鵬:根植中國,走向全球

通用計算產業(yè)是以CPU、操作系統(tǒng)等根技術為核心的產業(yè),包含了部件、服務器、集群、中間件、數(shù)據(jù)庫等其他基礎軟硬件,僅在單點做到替換,不足以實現(xiàn)系統(tǒng)級的能力優(yōu)化。

因此,國內智能計算計算產業(yè)之爭,已經愈發(fā)演變?yōu)樯鷳B(tài)之爭,從“硬”到“軟”構筑整個產業(yè)鏈條。國產化自主創(chuàng)新不應該、也不能代表落后,鯤鵬計算的目標是構筑更先進的技術,打造世界級新產品。

從服務器國產化角度看,鯤鵬完全采用了國內產業(yè)鏈,除了CPU以外,在芯片基礎上構筑了網(wǎng)卡/RAID卡/SSD/DPU等部件的全鏈條,實現(xiàn)了服務器徹底的自主創(chuàng)新。

在開放計算生態(tài)層面,鯤鵬圍繞上下游建立了合作伙伴生態(tài),將主板開放給十余家伙伴,伙伴能夠基于鯤鵬主板快速生產自有品牌的整機,拓展他們的商業(yè)市場。在軟件層面,借助開源數(shù)據(jù)庫openGauss、開源操作系統(tǒng)openEuler、畢昇編譯器等能力,構建整個開放開源的生態(tài)。

在應用軟件生態(tài)層面,面向各個行業(yè),當前6000+合作伙伴的17000+行業(yè)解決方案已支持和適配鯤鵬,在國計民生等行業(yè),已經不存在生態(tài)堵點或者卡點,多數(shù)應用基本上能夠部署在鯤鵬的算力底座上,而且由可用走向好用。

在信息化遷移和改造層面,行業(yè)也開始關注系統(tǒng)級原生遷移能力,遷移不是一個應用軟件的遷移,而是包括硬件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等端到端的系統(tǒng)工程,鯤鵬自上而下建立了更全的生態(tài)系統(tǒng),并且提供了生態(tài)遷移的三件套工具平臺,從規(guī)劃、遷移、調優(yōu)提供全流程助力。

更為重要的是,國產通用算力從第一天起就應該考慮與全球市場接軌,所謂居安思危,在國內市場做生意盡管有諸多便利,但可能永遠也無法塑造全球競爭力,落后于先進算力一到兩個代際。

鯤鵬的目光著眼全球化視野,志在為世界提供新選擇,產品生態(tài)已經先行。以openEuler為例,已持續(xù)與主流開源基金會合作多年,走向了全球市場;鯤鵬產品也在陸續(xù)從部分區(qū)域開始,逐漸走向全球;鯤鵬的研發(fā)人員有華為全球多個研究所的參與,包括架構、總線等創(chuàng)新,逐步與全球水平靠近。

歷史上IT產業(yè)的發(fā)展已經證明,計算產業(yè)生態(tài)贏則全贏,x86曾經建立起龐大且穩(wěn)固的生態(tài),而在計算產業(yè)牧本波動的關鍵轉換節(jié)點,是Arm等生態(tài)抓住產業(yè)及時代需求的最佳機會。

國產通用計算產業(yè),在競合中生態(tài)突圍

行業(yè)分析指出,未來五年將是生態(tài)定局的關鍵窗口期。一方面,信創(chuàng)市場從黨政向金融、醫(yī)療等八大行業(yè)擴展,繼而向更廣泛的千行百業(yè)延伸,中小企業(yè)對遷移成本和性價比更敏感,倒逼廠商提供更好的產品、更加的體驗。

根據(jù)2024年IDC中國區(qū)服務器報告,鯤鵬系服務器中國區(qū)市場份額占比達20%以上。當前鯤鵬在金融、運營商、政府、互聯(lián)網(wǎng)的一些核心場景都有覆蓋,比如金融的分布式數(shù)據(jù)庫、證券低時延交易,運營商的移動核心網(wǎng)等場景。

在技術自主化浪潮影響下,國產CPU廠商的競爭維度正在發(fā)生深刻變革。逐步轉向以生態(tài)體系構建能力為核心的綜合實力較量。

這要求廠商必須具備深度協(xié)同的軟硬件能力、可持續(xù)的用戶遷移路徑設計以及多場景覆蓋能力,方能在未來全球算力版圖中掌握主動權,鯤鵬已經做好了準備。

另一方面,AI與通用算力的融合趨勢,要求生態(tài)具備更高靈活性和擴展性。GPU、TPU等專用加速芯片與通用計算平臺的協(xié)同,形成了“CPU+AI加速器”的混合架構。這種融合既保留了通用計算的靈活性,又滿足了AI任務的高密度算力需求。

以鯤鵬為例,面向伙伴,鯤鵬在提供主板和模組的基礎上,可以兼容各種類型的XPU做推理,通用算力底座的開放性可是做到更好的性能表現(xiàn)。從客戶視角觀測,不少企業(yè)也在探索用CPU做推理的可能性,畢竟AI算力較為昂貴,如果能用通用算力做推理,可實現(xiàn)更好的性價比,保護歷史IT投資。

通用算力和智能算力,將呈現(xiàn)出是融合、螺旋向上發(fā)展態(tài)勢,更多要取決于客戶的投資以及應用場景。

于更高的國家站位,發(fā)展自主通用芯片計算產業(yè),是希望解決從芯片、整機、技術軟件、數(shù)據(jù)庫等全鏈路國產化的目標,真正實現(xiàn)自主創(chuàng)新和突破,在時代的轉折中趕超先進,這是所有國內企業(yè)的歷史使命,讓創(chuàng)新從中國走向全球。

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