一、快速普及的智慧支付與場(chǎng)景支付

1.智慧支付和場(chǎng)景支付的土壤：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化支付

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速普及形成了智慧支付和場(chǎng)景支付發(fā)展的土壤。2012年開(kāi)始興起的O2O、線下線上一體化日益深入到我們的生活中，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已將線下服務(wù)與客戶連接起來(lái)，此前處于孤島化、碎片化狀態(tài)的線下商業(yè)正邁入移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代。

智慧支付和場(chǎng)景支付發(fā)展的另一個(gè)土壤是數(shù)字化支付。2011年，Visa全球產(chǎn)品戰(zhàn)略創(chuàng)新與電子商務(wù)主管詹妮弗?舒爾茨就提出：“在30多年前Visa引入了磁條技術(shù)，但現(xiàn)在這種技術(shù)的時(shí)代即將結(jié)束。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的廣泛普及和驅(qū)動(dòng)下，一個(gè)全球性的、涉及現(xiàn)金和支票數(shù)字化的運(yùn)動(dòng)正在興起。”

數(shù)字化支付的發(fā)展包括兩個(gè)方面：一是磁條卡向芯片卡遷移，二是基于互聯(lián)網(wǎng)或移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)純軟件的賬號(hào)支付。芯片銀行卡的計(jì)算能力讓支付服務(wù)更智能化，比如根據(jù)服務(wù)時(shí)間段來(lái)自動(dòng)計(jì)算收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并完成支付;基于軟件的賬號(hào)支付更是將智慧支付演繹得淋漓盡致，比如擔(dān)保支付、組合支付、交易管理等。

2. 智慧支付：基于數(shù)字錢包的靈活支付和交易管理

自從美國(guó)Square公司在2010年推出Squarereader微型移動(dòng)讀卡器、PaywithSquare便捷移動(dòng)支付APP、SquareRegister商戶收銀臺(tái)APP組合移動(dòng)支付產(chǎn)品以來(lái)，在全球范圍內(nèi)掀起了基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的移動(dòng)支付熱潮。隨后，從2011年開(kāi)始，陸續(xù)有VisaV.me、萬(wàn)事達(dá)PayPassWallet、運(yùn)通Serve.com、GoogleWallet、SquareWallet、蘋(píng)果Passbook與ApplePay、Paypal移動(dòng)客戶端等數(shù)字錢包產(chǎn)品推向市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)近幾年相繼推出的支付寶錢包、微信支付已經(jīng)成長(zhǎng)為移動(dòng)支付平臺(tái)和移動(dòng)生活平臺(tái)，更是將數(shù)字錢包大戰(zhàn)推向高潮。支付寶錢包和微信支付的逆襲顛覆了POS刷卡的銀行卡收單傳統(tǒng)支付模式，掃碼支付已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付的主要模式。

智慧支付在概念上可拆分為兩個(gè)方面：一是從消費(fèi)者付款角度來(lái)講，智慧支付是為消費(fèi)者提供可實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理銀行卡、預(yù)付卡、優(yōu)惠券、積分等電子貨幣和類電子貨幣的數(shù)字錢包載體，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者的靈活付款和交易管理;二是從商家收款角度來(lái)看，商家收款的電子終端已經(jīng)升級(jí)為智能終端，可以受理磁條卡、芯片卡、二維碼等各種支付工具，并且具有實(shí)時(shí)記賬、交易管理和營(yíng)銷功能。

3. 場(chǎng)景支付：支付服務(wù)嵌入商家的銷售或服務(wù)管理系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)一鍵支付以及與信息流和服務(wù)流的融合

場(chǎng)景支付可以理解為此前眾多支付公司主打的行業(yè)解決方案的更形象化的表述，當(dāng)然也只有在POS刷卡升級(jí)為數(shù)字化支付的情況下才能更好地體現(xiàn)場(chǎng)景支付。

線下商業(yè)的“營(yíng)銷獲客+支付服務(wù)+客戶關(guān)系管理”可被一個(gè)APP很好地整合在一起，支付服務(wù)只是消費(fèi)過(guò)程的末端環(huán)節(jié)，并被嵌入到消費(fèi)過(guò)程中體現(xiàn)為一鍵支付。自數(shù)字錢包相繼面市，支付寶錢包和微信支付嘗試將掃碼支付從一般零售支付推廣到眾多行業(yè)中，比如支付寶錢包相繼推出了未來(lái)醫(yī)院、未來(lái)商場(chǎng)和未來(lái)交通等基于場(chǎng)景的綜合應(yīng)用方案。

場(chǎng)景支付的意義在于支付服務(wù)商的產(chǎn)品思路從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向以客戶和場(chǎng)景為中心，將支付服務(wù)嵌入到商家的服務(wù)中，為消費(fèi)者提供更為簡(jiǎn)潔的一鍵化支付服務(wù)，幫助商家更好地管理銷售、交易和營(yíng)銷，并為其提供更為便捷和智慧的支付服務(wù)。

4. 智慧支付和場(chǎng)景支付是電子支付的重要發(fā)展方向

總體來(lái)說(shuō)，電子支付的發(fā)展方向就是數(shù)字化、全民化、定制化、場(chǎng)景嵌入化和一鍵化，這些特征即可以歸納為智慧支付和場(chǎng)景支付。

關(guān)于數(shù)字化，前文已經(jīng)描述過(guò)，而全民化也是數(shù)字化的一個(gè)結(jié)果。智能手機(jī)加裝軟件和移動(dòng)刷卡器后，就作為POS完成刷卡支付，或者可以直接使用支付寶錢包、微信支付轉(zhuǎn)賬完成付款。特別是在縣域地區(qū)，POS普及率還比較低，但智能手機(jī)已經(jīng)基本普及，依托智能手機(jī)的支付寶錢包或微信支付正在成為縣域地區(qū)使用普遍的電子支付方式。

此外，定制化、場(chǎng)景嵌入化和一鍵化是體現(xiàn)以客戶為中心、以場(chǎng)景為中心的數(shù)字化支付的客戶價(jià)值主張，也是當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)，真正滿足了行業(yè)客戶的支付需求，實(shí)現(xiàn)了場(chǎng)景支付。

二、智慧支付與場(chǎng)景支付時(shí)代的支付產(chǎn)業(yè)鏈

國(guó)內(nèi)日益興起并快速普及的智慧支付和場(chǎng)景支付實(shí)際上是由支付寶錢包、微信支付等互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的，他們憑借海量的個(gè)人客戶資源以及在互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)端的產(chǎn)品、創(chuàng)新與服務(wù)優(yōu)勢(shì)，搶占了智慧支付和場(chǎng)景支付的制高點(diǎn)。而傳統(tǒng)的支付服務(wù)商比如銀行卡組織、轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)則因?yàn)橐恢弊鐾ǖ佬椭Ц斗?wù)而缺乏客戶積累，使其在智慧支付與場(chǎng)景支付大潮中的商業(yè)價(jià)值大打折扣。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)銀行卡收單是銀行卡組織主導(dǎo)的發(fā)卡銀行、收單銀行、商家和消費(fèi)者的四方模式。支付寶錢包、微信支付主導(dǎo)的數(shù)字錢包線下掃碼支付，則將互聯(lián)網(wǎng)支付模式演繹到線下，形成了支付寶錢包/微信支付、商家、消費(fèi)者的三方模式，即支付寶錢包、微信支付扮演了轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)的雙重角色，發(fā)卡銀行實(shí)際上被通道化轉(zhuǎn)移到后臺(tái)提供資金出口，非銀的銀行卡收單機(jī)構(gòu)則淪為專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)或收單交易處理機(jī)構(gòu)。
為何是三方模式而不是四方模式，這與國(guó)內(nèi)支付行業(yè)監(jiān)管政策密切相關(guān)：

一是《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(人民銀行〔2010〕第2號(hào)文)第四條規(guī)定了支付機(jī)構(gòu)之間不能有備付金往來(lái)，也就是說(shuō)支付寶錢包或微信支付不能讓銀聯(lián)商務(wù)、通聯(lián)支付等非銀銀行卡收單機(jī)構(gòu)提供收單服務(wù)，即為商戶提供資金清算服務(wù)，而必須自行承擔(dān)收單機(jī)構(gòu)的職能;

二是《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》尚未出臺(tái)，支付寶錢包或微信支付等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)實(shí)際上都擔(dān)當(dāng)了轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的角色，只是沒(méi)有獲得相應(yīng)的牌照資質(zhì)。從另一角度講，正是因?yàn)閲?guó)內(nèi)的支付行業(yè)監(jiān)管現(xiàn)狀，造就了支付寶錢包和微信支付的發(fā)展壯大。

在市場(chǎng)規(guī)則嚴(yán)明、各市場(chǎng)參與方嚴(yán)格遵守規(guī)則、由銀行卡組織主導(dǎo)的美國(guó)支付市場(chǎng)始終是四方模式，各支付服務(wù)商均在四方模式下進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，當(dāng)然這也在一定程度上導(dǎo)致了美國(guó)的智慧支付和場(chǎng)景支付發(fā)展實(shí)際上落后于我國(guó)市場(chǎng)。

智慧支付和場(chǎng)景支付的發(fā)展，使得面向移動(dòng)互聯(lián)化線下商業(yè)的支付服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)超越了支付本身的競(jìng)爭(zhēng)，而是一整套生態(tài)體系之間的競(jìng)爭(zhēng)。銀行卡收單機(jī)構(gòu)等線下支付服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不再僅僅是彼此，也不僅僅是支付寶、微信支付和百付寶等自線上逆襲到線下的互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)，而是阿里、騰訊和百度所打造的線上線下一體化的生態(tài)體系。

比如支付寶錢包的支付服務(wù)整合了服務(wù)窗、聚劃算，并大力拓展社交與營(yíng)銷領(lǐng)域;微信支付依托微信大平臺(tái)整合了服務(wù)號(hào)和社交服務(wù);百度錢包雖然發(fā)展比較落后，但與百度糯米、百度地圖協(xié)同正呈現(xiàn)生態(tài)圈雛形;快錢已投入萬(wàn)達(dá)懷抱共享萬(wàn)達(dá)商圈。美國(guó)蘋(píng)果公司立足ApplePay和iTunes賬戶體系也在試圖構(gòu)筑一個(gè)生態(tài)體系，ApplePay充分尊重了現(xiàn)有支付體系，更是貼合了傳統(tǒng)銀行向互聯(lián)網(wǎng)、向移動(dòng)端轉(zhuǎn)型的需求，作為一個(gè)平臺(tái)形成海量用戶后只要推出商戶端APP即可形成閉環(huán)。

也就是說(shuō)，未來(lái)銀行卡收單機(jī)構(gòu)將要面對(duì)BAT生態(tài)體系的競(jìng)爭(zhēng)，要么憑借獨(dú)特的、差異化的支付服務(wù)以尋求發(fā)展空間，要么以某種方式進(jìn)入一個(gè)生態(tài)體系中謀求生存和發(fā)展。

三、銀行卡收單機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新

在支付寶錢包、微信支付主導(dǎo)的三方模式產(chǎn)業(yè)鏈中，銀行卡收單機(jī)構(gòu)正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，或被替代，或淪為專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)及收單交易處理機(jī)構(gòu)，商業(yè)價(jià)值受到嚴(yán)重沖擊。各大銀行卡收單機(jī)構(gòu)都在謀求轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，以期獲得新的商業(yè)價(jià)值?！癇2B服務(wù)要深入到企業(yè)的供應(yīng)鏈和服務(wù)鏈，B2C服務(wù)要深入到消費(fèi)決策和交易過(guò)程才能為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值”，這一說(shuō)法是有道理的，也為銀行卡收單機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新提供了思路。

總體來(lái)說(shuō)，在線下商業(yè)移動(dòng)互聯(lián)化的大背景下，銀行卡收單機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品與服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略需要進(jìn)行橫向和縱向擴(kuò)展整合，形成行業(yè)化或者場(chǎng)景化的縱向與橫向擴(kuò)展整合綜合服務(wù)，以構(gòu)筑差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1. 面向行業(yè)縱向整合，打造行業(yè)或場(chǎng)景的移動(dòng)互聯(lián)化綜合服務(wù)方案

有一個(gè)成功的案例是，某個(gè)提供汽車快修門(mén)店管理軟件的軟件公司通過(guò)與智能POS終端商家合作，面向汽車快修店提供“門(mén)店管理+訂單管理+支付服務(wù)+客戶關(guān)系管理”APP的一體化解決方案，受到了商家的歡迎。

聯(lián)合行業(yè)門(mén)店管理軟件提供商、智能POS終端廠商深度縱向垂直為這些行業(yè)的商家提供免費(fèi)智能POS終端、免費(fèi)門(mén)店管理APP和支付服務(wù)，將商家?guī)胍苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)和信息化時(shí)代，這是一個(gè)很好的縱向整合策略。門(mén)店管理APP一般具有進(jìn)貨管理、銷售管理、庫(kù)存管理、商品管理、訂單管理、會(huì)員管理、統(tǒng)計(jì)分析等功能，通過(guò)與門(mén)店管理APP進(jìn)行深度整合，可以將支付服務(wù)嵌入其中，并且真正進(jìn)入商家的進(jìn)銷存供應(yīng)鏈中，通過(guò)B2B2C進(jìn)入消費(fèi)者的消費(fèi)交易過(guò)程中。

2.橫向整合信貸融資服務(wù)，形成支付+信貸服務(wù)

該模式面向商家提供交易流水經(jīng)營(yíng)貸款等供應(yīng)鏈金融服務(wù)，面向個(gè)人客戶提供消費(fèi)信貸。通聯(lián)支付等一些銀行卡收單機(jī)構(gòu)已經(jīng)推出POS貸產(chǎn)品和保理服務(wù)，通過(guò)進(jìn)入商家進(jìn)銷存供應(yīng)鏈，將POS貸和保理服務(wù)整合進(jìn)去實(shí)現(xiàn)橫向擴(kuò)展。而面向個(gè)人的消費(fèi)信貸也可以進(jìn)行橫向整合，形成基于場(chǎng)景的消費(fèi)信貸服務(wù)。

3.業(yè)務(wù)模式不可避免地從B2B升級(jí)到B2B2C，將消費(fèi)交易融入商家與消費(fèi)者的在線互動(dòng)中

移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的商家已經(jīng)融入到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中，既接受在線預(yù)訂也接受到店消費(fèi)。智能POS終端加載的門(mén)店管理APP與消費(fèi)者手機(jī)中的APP自然形成了社交互動(dòng)。通聯(lián)支付在2015年底推出通聯(lián)錢包，也算是一個(gè)重大嘗試，希望可以將業(yè)務(wù)模式擴(kuò)展為B2B2C。

2010年，美國(guó)移動(dòng)支付公司Square就推出商家APP和消費(fèi)者APP互動(dòng)的產(chǎn)品SquareRegister和CardCase，后來(lái)CardCase升級(jí)為SquareWallet，目前Square公司已上市。但是，從B2B升級(jí)到B2B2C，并不是所有銀行卡收單機(jī)構(gòu)都有資源去打拼，獲得成功的更將是少數(shù)，有可能獲得成功的將是已經(jīng)具有較大商戶規(guī)模并且執(zhí)行力強(qiáng)、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型堅(jiān)決的銀行卡收單機(jī)構(gòu)。

電子支付是基于信息技術(shù)的支付服務(wù)，信息技術(shù)變革直接導(dǎo)致支付技術(shù)進(jìn)化、支付服務(wù)模式改良升級(jí)，進(jìn)而導(dǎo)致商業(yè)模式的變革。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮是繼十幾年前互聯(lián)網(wǎng)信息革命之后更深入的一波信息革命，被認(rèn).是第四次工業(yè)革命的重要方面。每一波新浪潮都將成就一批處于浪潮之巔的企業(yè)，只有盡快實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，順應(yīng)浪潮并迎頭趕上的企業(yè)方可獲得一席之地。

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