糾紛、迷局與失意者

去年6月，重復數(shù)據(jù)刪除領域的一家知名廠商Data Domain成功上市，獲取資金接近一個億，許多媒體人士和分析師紛紛表示，這不僅標志著Data Domain的成功，更標志著整個重復數(shù)據(jù)刪除技術受到了認可，但是，在這背后卻少有人注意到，重復數(shù)據(jù)刪除市場上的Data Domain的一大競爭對手昆騰公司也成了Data Domain上市的一大贏家，其收益接近600萬美元。昆騰之所以能夠從Data Domain的上市中獲利頗豐，需要追溯到去年三月–當時昆騰認為Data Domain在重復數(shù)據(jù)刪除技術方面侵犯了其專利，而Data Domain的應對方法是：與昆騰簽訂了一份跨許可協(xié)議以，根據(jù)協(xié)議規(guī)定，昆騰將獲得Data Domain的39萬股股票。而現(xiàn)在，這些股票已經變成了相當驚人的財務收入。

不過與Data Domain的糾紛并不是昆騰唯一的技術專利訴訟，昆騰顯然沒有忘記Riverbed公司，在Data Domain的上市之后不到半年，昆騰打算準備與Riverbed對簿公堂，10月，昆騰一紙訴狀將Riverbed訴至美國加州地方法院要求Riverbed停止侵權行為并賠償損失、支付訴訟費及其他費用–雖然本案至今仍無定案，但是由昆騰引發(fā)的這兩場有關重復數(shù)據(jù)刪除技術的訴訟，著實違本已很亂的市場添了一把火。

事實上，除了這些有名有實的傳聞之外，重復數(shù)據(jù)刪除市場上還有許多不真不假的傳聞，比如IBM、飛康、NetApp三者之間撲朔迷離的關系。

就在IBM正式發(fā)布新聞稿宣布收購Diligent公司之前一天，NetApp公司發(fā)布了一篇新聞稿，文中一開頭就稱：采用其重復數(shù)據(jù)刪除技術的客戶數(shù)量自 2007 年 11 月以來已經翻了三倍，共有超過 3500 套系統(tǒng)和 100 PB 原始存儲容量部署了該技術。這則新聞一出，頓時讓人們又想起了IBM與Diligent的收購，IBM在新聞稿中明確透露著"收購Diligent圖謀重復數(shù)據(jù)刪除市場"的意思，但是作為與IBM走的如此之近的NetApp在擁有如此之龐大的用戶與技術儲備時，為何IBM對其并不感冒？只是在OEM的NetApp少部分NAS中略有使用？

我們不禁要開始質疑IBM購買Diligent的初衷了。（文章后部分會詳細探討一下這個問題。）

另一方面，與IBM一向走的頗近的飛康，看起來在IBM那里也沒有討到什么好處，很顯然，飛康的重復數(shù)據(jù)刪除技術并不像其VTL一樣被IBM看重–說起飛康，看起來我們提到了一個略微失意的重復數(shù)據(jù)刪除玩家。在重復數(shù)據(jù)刪除技術領域中，飛康一直是走在前面的，由于VTL一直是該技術的重要載體以及用戶應用最多的具有重復數(shù)據(jù)刪除技術的設備，飛康一直沒有放棄在該技術領域的發(fā)展，但是，飛康卻成為了其中的失意者，盡管三大存儲市場領先廠商–EMC、IBM和 Sun都OEM過飛康（FalconStor）的VTL產品，但是他們都沒有將飛康的重復數(shù)據(jù)刪除技術整合加入到自己的產品之中。

去年，EMC發(fā)言人Todd Cadley表示："我們將在2008年初推出的VTL產品中提供重復數(shù)據(jù)刪除功能，該VTL產品來自飛康，但是重復刪除技術卻不是來自飛康。"雖然有人當時將飛康在EMC方面戰(zhàn)役上的失利歸結為EMC擁有Avamar，但是下面我們會告訴大家：EMC最終和昆騰走到了一起。

盡管Sun與飛康的合作關系相比其他OEM廠商更為密切，而且Sun在研發(fā)出了內嵌VTL之后不久就與飛康簽訂了合作協(xié)議，但是Sun在去年9月給了飛康一盆冷水：Sun公司去年9月5日宣布它將通過Diligent為其客戶提供重復數(shù)據(jù)刪除技術而不是OEM廠商FalconStor，當時，Sun方面表示，其已經與Diligent公司簽訂了一份轉售商協(xié)議，Sun公司將通過其直銷團隊和銷售渠道轉售Diligent公司的ProtecTIER線內重復數(shù)據(jù)刪除套裝軟件–飛康將只為Sun提供VTL而沒有重復數(shù)據(jù)刪除技術。

最后是IBM–這個我們無需多說，擁有了Diligent的IBM到底會做什么我們都能夠猜到，只是我們不明白，IBM、Sun與EMC，這三家巨頭為何讓飛康成為了最大的失意者？

收購戰(zhàn)：合作與競爭

重復數(shù)據(jù)刪除領域的收購迄今為止，出名的只有兩次：一次是EMC收購Avamar，一次就是前不久IBM收購Diligent，但即使是僅有的這兩次出名的收購卻引出了不少讓人捉摸不透的事情。

在重復數(shù)據(jù)刪除領域，廠商們一直保持著"合作"態(tài)度，包括IBM、EMC、Sun、HDS、NetApp在內的諸多存儲廠商都樂于在這個技術上找那么幾個合作伙伴，Sun的重復數(shù)據(jù)刪除技術來自剛剛被IBM收購的Diligent，而HDS也與Sun"同病相憐"–這兩家公司都通過轉售Diligent公司的重復數(shù)據(jù)刪除軟件并將其加入到自己的存儲系統(tǒng)中而具有重復數(shù)據(jù)刪除產品，EMC本來擁有收購來的Avamar，也推出過具有重復數(shù)據(jù)刪除技術的產品，但是，就像上面的EMC發(fā)言人所說："VTL產品來自飛康，但是重復刪除技術卻不是來自飛康。"

業(yè)界最新的消息是，EMC與昆騰在重復數(shù)據(jù)刪除領域的合作幾成定局–有人注意到在一月份昆騰向美國證券交易委員會提交的文件中，有如下一段文字："在2008年1月25日，昆騰與一家主要的大型OEM廠商簽訂了一項協(xié)議，通過這項協(xié)議，該OEM廠商獲許將昆騰的DXi系列的重復數(shù)據(jù)刪除和企業(yè)級復制軟件納入其自己的解決方案中。根據(jù)協(xié)議的相關條款，昆騰目前還不能提供有關此協(xié)議的詳細內容。"–綜合加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）公司的分析師Thomas Curlin的消息源所稱的EMC將在近期宣布一項與昆騰在OEM方面的的合作。當然，更多的合作還不止于此，因為昆騰方面曾經宣布說，他們與許多廠商都有過關于重復數(shù)據(jù)刪除技術方面的協(xié)議，只不過暫時還不能透露。

話題轉會IBM對Diligent的收購，對于這次收購，一位不愿意透露姓名的IDC在給我們的郵件中表示：我認為，IBM的這次收購，觸動了許多廠商的神經，讓這個市場更加混亂了。

事實上，在此之前，諸多媒體都認為，Diligent看起來與IBM不會有更進一步的關系，因為這家公司的前身實際上是EMC公司，不過也有人指出，Diligent的共同創(chuàng)始兼董事會主席Moshe Yanai同時也是IBM在今年1月份以3.5億美元收購的專注于集群存儲的以色列初創(chuàng)廠商XIV執(zhí)行主席。尤其是在此之前，IBM在重復數(shù)據(jù)刪除領域一直比較低調–去年有過傳言稱IBM將會收購同時也是重復數(shù)據(jù)刪除廠商的自己的VTL合作伙伴飛康公司，但最終被證明這是一個很大的謠言。

在收購之前，Diligent已經與Overland、HDS、Sun簽訂了其旗艦產品ProtecTier軟件的轉銷協(xié)議，在這其中，Sun雖然之前與飛康有過在重復數(shù)據(jù)刪除方面的合作，但是Sun對飛康卻并不十分滿意，所以希望Diligent能在重復數(shù)據(jù)刪除上拉自己一把，而HDS更干脆，直接就去轉售Diligent的技術，宣布在VTL中采用Diligent 公司的ProtecTIER VT with HyperFactor重復數(shù)據(jù)刪除技術，當然，Overland也是依賴者之一，只是它沒有那么知名罷了。

或許從上面的背景資料中，我們可以給IBM收購Diligent找到除了希望獲得重復數(shù)據(jù)刪除技術之外的收購理由。

很明顯，Sun與HDS與IBM的關系會被他們的發(fā)言人定位為"競爭友商"，這個詞的含義大部分情況下都更加偏向"競爭"二字，加上"友商"或許只是比讓人們直接聽到"對手"二字更顯得有風度一些–事實是，我們誰也沒有覺得"友"這個字更有意義一些。就像分析機構Gartner公司副總裁David Russell所說"HDS現(xiàn)在必須要去衡量它想要做的事情，以及他們從和Diligent的合作中所獲得收入和其它資源，因為很明顯，過去的合作在變成HDS與IBM的合作之后將會有所不同。"

對于IBM的收購，許多關心Sun和HDS人都在討論：合作是否還能持續(xù)？對于這個問題，陰謀家的答案是否定的，確實，從商業(yè)的角度來說，IBM此舉絕對是高明的，收購Diligent幾乎可以說斷了Sun和HDS在重復數(shù)據(jù)刪除領域的命門，這當然不是簡單地說IBM會中斷Diligent原有和Sun、HDS的合作–這樣做未免太傻了點，只是當Sun、HDS、IBM的產品在客戶面前同臺對壘時，客戶肯定很難從Sun或HDS的產品中找到什么除了價格之外能夠吸引他的東西，誰都能夠想到，IBM不會傻到將最新最前沿的技術轉售給Sun和HDS，從這一點上看，如果Sun與HDS繼續(xù)轉售Diligent的產品的話，那么，在與IBM這個最大的競爭對手，這個藍色巨人的競爭中恐怕已經早早被判了死刑。

而另一方面，IBM此舉對在重復數(shù)據(jù)刪除技術領域動作并不頻發(fā)的HP可謂當頭一棒，EMC已經收購了Avamar，飛康是Sun與IBM無疑的緊密伙伴，屢次傳出被IBM收購的傳聞，明顯讓人感到類NetApp似的偏向IBM，而惠普此前也與飛康沒什么交情，昆騰是EMC的最新合作伙伴，而另一家重復數(shù)據(jù)刪除廠商Data Domain雖然技術上不錯，產品也賣得出去，但是其與昆騰的瓜瓜葛葛恐怕不會讓惠普很放心，更何況從目前的情況來看，Data Domain好像沒有什么和別人合作，幫別人做嫁衣的意愿，所以，我們最后的目光只能投向Diligent，由于Diligent一向的"樂善好施"，EMC、Sun、HDS和Overland等等公司或多或少都曾是其座上賓。在重復數(shù)據(jù)刪除技術上，即使沒有David Russell所言的"對于今年的這個亮點來說，有一家"兩個子母組成名字"的供應商甚至沒有去OEM一項重復數(shù)據(jù)刪除技術，更談不上擁有一個。"這么單薄，情況也不會讓人們樂觀到哪兒去（據(jù)此前媒體報道，惠普將在今年第二季，令VLS 6200和6600系列，開始支持重復數(shù)據(jù)刪除技術，但目前沒有任何更新的進展）。

這到底是一個怎樣的市場？我們不禁發(fā)問，真是讓人看的夠亂，不過在個亂局中，我們仍能夠聽到一些頗有深意的聲音。

細分：市場的兩極

在IBM收購了Diligent以后，ExaGrid公司意識到：它和Data Domain以及飛康（FalconStor）是目前保留下來的為數(shù)不多的獨立重復數(shù)據(jù)刪除技術供應商。ExaGrid的CEO Bill Andrews認為，目前，他們這些獨立供應商的目標客戶是在以太網環(huán)境擁有約1TB至60TB數(shù)據(jù)量的公司，這個市場上活躍著的廠商有Data Domain，昆騰，以及 ExaGrid，"如果到大企業(yè)的數(shù)據(jù)中心看看，你也會看到重復數(shù)據(jù)刪除技術，而且也是基于磁盤備份的這種。不過那個市場的產品多用在光纖環(huán)境當中，數(shù)據(jù)量非常大，50或60TB，甚至是PB級的。"

Data Domain公司的首席執(zhí)行官Frank Slootman先生前不久在接受采訪時專門就重復數(shù)據(jù)刪除也談了自己的看法，無獨有偶，他認為，存儲市場大致可分為三個部分：GB級數(shù)據(jù)存儲市場，TB級數(shù)據(jù)存儲市場，PB級數(shù)據(jù)存儲市場，而Data Domain的棲身之所是TB級數(shù)據(jù)存儲市場，一個商業(yè)化和分布式的企業(yè)市場–對于這個市場，F(xiàn)rank Slootman的直接競爭對手，自然是Bill Andrews所言的那些廠商。

于是，市場在此處出現(xiàn)了兩極分化，由ExaGrid、Data Domain、昆騰所代表的市場，是一個TB級的市場（Frank Slootman認為，Avamar是一個GB級市場的產品，所以EMC會與昆騰展開合作），大致的容量在60TB之下，而另一方面，或許會與昆騰合作的EMC、收購了Diligent的IBM以及未來肯定不會放棄的HP、Sun與HDS，對應的將是另一個級別–超越TB追趕PB的市場。

所以，在此處我們能夠明白一件事情，重復數(shù)據(jù)刪除市場有兩個從規(guī)模上細分的市場：一個是結合了VTL的FC SAN企業(yè)級市場，當然相當昂貴；另一個是之前提到的1TB到60TB規(guī)模的中端市場到小企業(yè)—而不是SMB，因為SMB用戶會選擇購買服務。

等等，好像從規(guī)模上還算不上細分–那么，這塊蛋糕還要怎么分？按照Andrews的劃分，這個市場還應該劃分為四類：主存儲歸檔；中端市場及小型企業(yè)的以太網環(huán)境中的磁盤備份；結合VTL的企業(yè)級光纖環(huán)境中的磁盤備份；提高廣域網數(shù)據(jù)傳輸效率的廣域網加速器。

寫到這里，連我都有些搞不清楚了，當我們把市場、廠商加上技術（時至今日，重復數(shù)據(jù)刪除的兩種實現(xiàn)技術：在線和后處理仍然是爭論焦點–寫到這里不禁打個冷顫，講清這兩個技術到底是怎么一回事又會費很多口舌的。）怎一個"亂"字了得?。?/p>

于是，一場收購，把IBM、EMC、HP、Sun、HDS甚至是飛康、NetApp和Overland全都卷入其中，OEM、合作、VTL、轉售、收購、競爭，云云總總我們可以給這些廠商歸結出諸多的"兩方關系"，而且也不難找到像IBM、Diligent、Sun、HDS這樣可以被稱為利益攸關方之間的"多頭政治"。在盡力梳理了各個廠商之間的關系之后，我們不得不承認，僅憑一部《亂》我們難以說明重復數(shù)據(jù)刪除市場之亂，只好再加上另一部黑澤明的著名電影《七武士》–可是，好像在這個市場上，遠遠不僅是七個武士。

續(xù)：

在今天飛康公司發(fā)布的新聞稿《Sun牽手飛康重復數(shù)據(jù)刪除 VTL錦上添花》中，飛康公司表示，Sun新推出的具有重復數(shù)據(jù)刪除功能的VTL產品Sun StorageTek VTL Prime 的重復數(shù)據(jù)刪除技術來自于飛康公司，業(yè)務發(fā)展副總裁，Bernie Wu對此表示，“全新的Sun StorageTek VTL Prime是Sun與飛康戰(zhàn)略合作伙伴關系的又一例證，它將為用戶帶來企業(yè)級的、完全整合的數(shù)據(jù)保護和重復數(shù)據(jù)刪除解決方案。”

多易