從2015年創(chuàng)立起，F(xiàn)ONE就持續(xù)投入大量研發(fā)資源進行產(chǎn)品研發(fā)，通過自研M-OLAP（實時在線計算引擎），突破了Excel和傳統(tǒng)EPM產(chǎn)品的性能邊界，在大數(shù)據(jù)量及高并發(fā)用戶訪問、實時計算、同步的數(shù)據(jù)讀取、寫入及復(fù)雜邏輯計算等方面，有著強大的數(shù)據(jù)處理能力，從而讓企業(yè)在后期使用和擴展時有著高效、靈活的體驗。
在預(yù)算目標制定階段，F(xiàn)ONE Planning以數(shù)據(jù)為依據(jù)，讓醫(yī)藥企業(yè)可以科學地制定經(jīng)營目標，避免盲目的拍腦袋定目標。
FONE Planning既支持集團向下分解目標，也支持下級單位向上匯總目標，可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、外部市場數(shù)據(jù)，模擬推演銷售、研發(fā)、生產(chǎn)等各個業(yè)務(wù)線、不同運營計劃造成的結(jié)果，基于預(yù)測值和調(diào)整值對年度目標進行規(guī)劃。
在預(yù)算編制階段，F(xiàn)ONE Planning可以實時獲取全流程數(shù)據(jù)，大幅提升醫(yī)藥企業(yè)預(yù)算編制的效率和質(zhì)量。
在目標分解和執(zhí)行時，F(xiàn)ONE Planning可以根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯和組織架構(gòu)，將集團年度目標分解到子公司、各渠道事業(yè)部、產(chǎn)品線，并將整個預(yù)算編制流程，拆解為一個個填報審批任務(wù)，分配到每個責任人，實時查看預(yù)算編制進度，從而使得多組織下的跨部門溝通協(xié)作變得簡單，大幅提升預(yù)算編制的效率，縮短預(yù)算編制周期。
由于FONE系統(tǒng)底層是基于多維數(shù)據(jù)倉庫搭建的，可以把所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)屬性抽象成維度，自動形成表間勾稽關(guān)系、匯總關(guān)系及取數(shù)公式，建立起各部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性，因此不再需要人為手動設(shè)置，進一步提升了預(yù)算編制的效率。
在業(yè)務(wù)部門填報預(yù)算時，F(xiàn)ONE Planning還可以自動校驗數(shù)據(jù)填報是否準確、標準，確保各個部門提交的預(yù)算數(shù)據(jù)符合規(guī)范，減少往復(fù)溝通解釋的時間。
相較于傳統(tǒng)的Excel匯總或從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù)，F(xiàn)ONE Planning可以提供SAP、用友、金蝶、浪潮等多種ERP標準數(shù)據(jù)接口，兼容與Oracle、SQL Server、MySQL、MongoDB、Hive等SQL、NoSQL數(shù)據(jù)庫，以及大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，輕松統(tǒng)一集團數(shù)據(jù)口徑，實現(xiàn)全流程的數(shù)據(jù)融合，提升數(shù)據(jù)的準確性。
在預(yù)算分析階段，F(xiàn)ONE Planning為銷售、生產(chǎn)、研發(fā)不同業(yè)務(wù)線，從執(zhí)行層到管理層制定多維度的分析應(yīng)用，滿足醫(yī)藥企業(yè)精細化的數(shù)據(jù)分析需求。
例如，F(xiàn)ONE Planning可以從匯總數(shù)下鉆到明細數(shù)，也可以按照業(yè)務(wù)屬性、產(chǎn)品、區(qū)域、銷售商等多維度透視企業(yè)經(jīng)營狀況，還可以實現(xiàn)預(yù)實分析、同比分析、環(huán)比分析等對比分析。
在預(yù)算控制階段，F(xiàn)ONE Planning可以實現(xiàn)事前、事中、事后全周期的預(yù)算控制，助力醫(yī)藥企業(yè)根據(jù)實際情況，及時調(diào)整經(jīng)營策略。
在事前，F(xiàn)ONE Planning校驗支出款項，與醫(yī)藥企業(yè)各類費控系統(tǒng)、OA審批系統(tǒng)集成，對超出預(yù)算部分進行預(yù)警。在事中，通過紅綠燈預(yù)警，及時掌握各子公司/部門的經(jīng)營、生產(chǎn)、研發(fā)指標的完成進度，便于企業(yè)根據(jù)實際情況，調(diào)整經(jīng)營策略。在事后，對每個經(jīng)營單元的預(yù)算數(shù)與實際數(shù)進行對比和分析，以制定下一年度的經(jīng)營策略。
同時，F(xiàn)ONE Planning支持自定義滾動模型，可按月、季度等周期滾動預(yù)測，并在上個版本預(yù)算數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進行增減調(diào)整，無需從零開始編制，以便及時調(diào)整經(jīng)營策略，確保年度目標的達成。
頭部藥企應(yīng)用FONE 升級全面預(yù)算管理體系
如今，F(xiàn)ONE已服務(wù)了多家全球知名醫(yī)藥企業(yè)，助力企業(yè)全面升級預(yù)算管理體系，實現(xiàn)全業(yè)務(wù)流程管理，大幅提高預(yù)算編制效率，滿足企業(yè)精細化管理的需求。
以第一三共為例，作為一家全球性的跨國企業(yè)，第一三共已經(jīng)形成從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到商業(yè)運營較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈格局，在醫(yī)療改革和醫(yī)藥保健事業(yè)方面不斷深耕，對生產(chǎn)經(jīng)營計劃方面的管理需求也在不斷提高。第一三共在北京和上海均設(shè)有生產(chǎn)基地，專注于產(chǎn)品的生產(chǎn)。在華的三十多年，第一三共不僅在外部面臨需要適應(yīng)中國本土政策，靈活調(diào)整經(jīng)營策略的問題，在內(nèi)部也面臨跨國業(yè)務(wù)的整合和溝通協(xié)作的挑戰(zhàn)。
過去，第一三共使用Excel和傳統(tǒng)的費用編制系統(tǒng)導(dǎo)致數(shù)據(jù)很難保證真實性、準確性。Excel表格散落在ERP、CRM、營銷系統(tǒng)中，在銷售、財務(wù)部、商務(wù)部、CSO的郵件流轉(zhuǎn)中容易出現(xiàn)版本混亂的情況，導(dǎo)致不同部門和組織間在自下而上的預(yù)算合并上長期存在步調(diào)不一致的情況，即使耗費了大量時間與人力做出的預(yù)算，仍難以滿足企業(yè)發(fā)展愿景和長遠計劃。
第一三共選擇和FONE合作，是為了解決優(yōu)化預(yù)算管理的業(yè)務(wù)流程的痛點問題，加快公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。借助FONE全面預(yù)算管理系統(tǒng)，第一三共打通了各個系統(tǒng)，梳理業(yè)務(wù)和財務(wù)部門的數(shù)據(jù)供給關(guān)系，明晰產(chǎn)品分攤的計算邏輯，形成對產(chǎn)品線利潤的精準把控；搭建審批流程，并且通過預(yù)實分析、滾動預(yù)測，從而不斷提高預(yù)算預(yù)算編制效率、靈活應(yīng)對業(yè)務(wù)變化。
與第一三共面臨類似挑戰(zhàn)的還有恒瑞醫(yī)藥。作為一家從事醫(yī)藥創(chuàng)新和高品質(zhì)藥品研發(fā)、生產(chǎn)及推廣的跨國企業(yè)，恒瑞醫(yī)藥旗下子公司眾多、分散在全球各地、組織架構(gòu)復(fù)雜。在過去，恒瑞醫(yī)藥的大部分預(yù)算工作由財務(wù)完成，缺少與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的打通，從而導(dǎo)致戰(zhàn)略與目標斷層，資源分配不規(guī)范，同時缺失流程管控，研、產(chǎn)、供、銷銜接度不高，很難對預(yù)算進行不斷的調(diào)整、分析、預(yù)測和考核，也就無法對經(jīng)營做系統(tǒng)性的規(guī)劃。
為了促進財務(wù)與業(yè)務(wù)的融合，提升精細化運營的能力，恒瑞醫(yī)藥采用了FONE構(gòu)建了統(tǒng)一的全面預(yù)算管理平臺，實現(xiàn)了資金預(yù)算、費用預(yù)算、項目預(yù)算的全面編制及審批，以及對不同成本中心進行屬性區(qū)分，進行費用分攤和多維損益管理。
同時，F(xiàn)ONE助力恒瑞醫(yī)藥厘清了預(yù)算責任主體，管理、法人架構(gòu)并存，實現(xiàn)了基于一套編制數(shù)據(jù)自動出具兩套架構(gòu)報表。在業(yè)財一體化的基礎(chǔ)上進行多維分析分析，實現(xiàn)了月度/季度滾動預(yù)測、彈性預(yù)算管控，加強了總部職能部門對下屬單位管理及指導(dǎo)職責。
FONE推出行業(yè)預(yù)算模板 打造醫(yī)藥行業(yè)最佳實踐
基于強大的計算性能和多維分析能力，F(xiàn)ONE正在助力更多醫(yī)藥企業(yè)提升預(yù)算編制效率和質(zhì)量，提升數(shù)據(jù)價值。目前，F(xiàn)ONE在服務(wù)恒瑞醫(yī)藥、復(fù)宏漢霖、第一三共等知名醫(yī)藥企業(yè)過程中積累和沉淀形成了賦能財務(wù)，助力企業(yè)戰(zhàn)略落地的行業(yè)最佳實踐解決方案。基于醫(yī)藥行業(yè)最佳實踐經(jīng)驗，推出了FONE Market Place（業(yè)財應(yīng)用市場）。
FONE Market Place打造基于業(yè)務(wù)場景精細化、標準化開箱即用的研發(fā)預(yù)算、銷售預(yù)算行業(yè)模板，從而幫助醫(yī)藥企業(yè)快速落地行業(yè)最佳實踐，升級精細化預(yù)算管理。通過業(yè)務(wù)場景精細化及數(shù)據(jù)應(yīng)用賦能業(yè)務(wù)與財務(wù)，降低企業(yè)信息化平臺建設(shè)成本。
以醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)預(yù)算模型為例，從研發(fā)周期看，創(chuàng)新藥研究從開始到結(jié)束一般會經(jīng)歷四個階段，持續(xù)12年左右，在藥品研發(fā)的各階段都可能存在項目失敗或中斷的可能。為了更好地管理研發(fā)項目、控制風險，F(xiàn)ONE設(shè)計的醫(yī)藥研發(fā)預(yù)算模型，貫穿了研發(fā)的全生命周期管理。
在研發(fā)預(yù)算環(huán)節(jié)，包括多種關(guān)鍵要素如：研發(fā)管線、適應(yīng)癥領(lǐng)域、治療領(lǐng)域、研發(fā)階段、研發(fā)周期、資金來源、預(yù)計投資總額、當前年度和下一年度預(yù)計研發(fā)進度等。因此，F(xiàn)ONE在研發(fā)預(yù)算中采用了多維建模，細分研發(fā)管線、適應(yīng)癥領(lǐng)域、治療領(lǐng)域、研發(fā)資金來源，根據(jù)每個研發(fā)階段特點，細化業(yè)務(wù)場景及研發(fā)支出構(gòu)成，對于研發(fā)階段重點關(guān)注的研發(fā)支出進行精益化編制。
在研發(fā)進度上，F(xiàn)ONE特意在模型設(shè)計中考慮了研發(fā)進度的管理，將研發(fā)計劃進度與預(yù)算年度研發(fā)進度相銜接，以便對研發(fā)進度進行跟蹤。
對于研發(fā)過程中產(chǎn)生的公共費用，F(xiàn)ONE參考不同研發(fā)階段項目管理特點及費用屬性，設(shè)定不同的分攤方式，并對研發(fā)支出分項目、分階段、分研發(fā)管線進行匯總。根據(jù)醫(yī)藥行業(yè)規(guī)定，在臨床二期或臨床三期研發(fā)階段，自動對研發(fā)支出進行資本化處理，形成資本性支出。
在研發(fā)分析環(huán)節(jié)，F(xiàn)ONE對管理者關(guān)注的研發(fā)支出構(gòu)成、研發(fā)項目進度實現(xiàn)了多維度、多口徑分析。例如：采用計劃與預(yù)算比、預(yù)算與實際比分析不同研發(fā)階段研發(fā)進度偏差，同時采集行業(yè)標準數(shù)據(jù)，研發(fā)進度與行業(yè)標準進行對比。除此之外，行業(yè)模板也提供研發(fā)管理中的NDA、FDA申報通過率、技術(shù)投入比率、臨床招募能力等業(yè)務(wù)指標分析。
可以看到，F(xiàn)ONE的醫(yī)藥行業(yè)預(yù)算解決方案模板具有很強的行業(yè)屬性，能夠讓醫(yī)藥企業(yè)開箱即用，達成EPM項目快速交付實施，降低系統(tǒng)建設(shè)成本。預(yù)算人員只需在FONE提供的行業(yè)解決方案模板上進行微調(diào)就可以達到企業(yè)的個性化需求，，再也不用花費大量的精力和時間設(shè)計方案、配置預(yù)算指標、維度、計算邏輯。在產(chǎn)品不斷迭代進程中， FONE已經(jīng)將全面預(yù)算的復(fù)雜性化于無形。
結(jié)語
在變化莫測的市場環(huán)境下，越來越多的醫(yī)藥企業(yè)開始采用數(shù)字化手段對企業(yè)管理進行變革。以FONE全面預(yù)算為代表的新一代EPM軟件，正在成為醫(yī)藥企業(yè)實現(xiàn)業(yè)財一體精細化財務(wù)管理、落地企業(yè)戰(zhàn)略與執(zhí)行的理想數(shù)字化工具。
