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【算力大盤點(diǎn)】2024半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)的深度探索之旅——“不同架構(gòu)芯片的市場(chǎng)格局，誰(shuí)將引領(lǐng)計(jì)算未來？”

【算力大盤點(diǎn)】AI服務(wù)器市場(chǎng)：2024年智馭風(fēng)云，領(lǐng)軍企業(yè)領(lǐng)航新紀(jì)元

文字編輯｜ 宋雨涵

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《2024年智算中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀》

智算中心布局情況

全球智算中心布局

在全球范圍內(nèi)，智算中心的布局呈現(xiàn)出多元化和區(qū)域集中的特點(diǎn)。據(jù)《中國(guó)信通院發(fā)布<智算中心綜合評(píng)價(jià)報(bào)告(2024年)>》指出，智算中心的建設(shè)主要集中在科技發(fā)達(dá)、數(shù)據(jù)資源豐富、應(yīng)用場(chǎng)景廣泛的地區(qū)。例如，美國(guó)硅谷、中國(guó)東部沿海城市等地成為智算中心建設(shè)的熱點(diǎn)區(qū)域。

中國(guó)智算中心布局

在中國(guó)，智算中心的布局同樣呈現(xiàn)出區(qū)域集中的特點(diǎn)。截至2024年，全國(guó)帶有“智算中心”的項(xiàng)目已超過300個(gè)，主要集中在江蘇、廣東、山東、京津冀、長(zhǎng)三角及廣東省等地區(qū)。這些地區(qū)不僅經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚，而且科技創(chuàng)新能力突出，對(duì)智算中心的需求和應(yīng)用能力較強(qiáng)。

2024年智算中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在需求的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)智算中心市場(chǎng)投資規(guī)模實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。2022年，生成式人工智能大模型的推出在國(guó)內(nèi)掀起了AIGC的發(fā)展浪潮，隨之而來的是大模型訓(xùn)練對(duì)智能算力需求的急劇上升。

自2023年起，國(guó)內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及科技公司紛紛加速AIGC領(lǐng)域的布局，同時(shí)政府也積極牽頭建設(shè)公共智能算力中心，以支持社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。這一系列舉措使得全國(guó)智算中心投資熱度高漲，市場(chǎng)規(guī)模顯著擴(kuò)大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)智算中心市場(chǎng)投資規(guī)模達(dá)到了879億元，同比增長(zhǎng)超過90%。展望未來，隨著國(guó)產(chǎn)化芯片產(chǎn)能的提升，預(yù)計(jì)智算算力的供給瓶頸將逐漸得到緩解。

隨著AI大模型應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富和商用進(jìn)程的加快，智算中心市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力正逐步從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，市場(chǎng)將進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)的新階段。預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)智算中心市場(chǎng)投資規(guī)模有望達(dá)到2886億元。

截至2024年8月，中國(guó)已擁有超過300個(gè)智算中心項(xiàng)目，已公布的算力規(guī)模超過50萬PFlops。從已投用、在建及規(guī)劃的項(xiàng)目來看，全國(guó)各省智算中心總數(shù)超過300個(gè)，其中約三分之一的項(xiàng)目規(guī)劃算力大于500PFlops，這些項(xiàng)目主要由政府或基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商投資建設(shè)。

在2024年，投運(yùn)的智算中心項(xiàng)目數(shù)量超過50個(gè)，其中60%以上為地方政府、國(guó)資平臺(tái)及電信運(yùn)營(yíng)商項(xiàng)目，總計(jì)新增算力規(guī)模約2萬PFlops。

從區(qū)域分布來看，智算中心項(xiàng)目主要集中在東部地區(qū)。中國(guó)智算中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域特征，東部地區(qū)匯聚了大量高科技企業(yè)，“AI+行業(yè)”應(yīng)用進(jìn)程較快，為人工智能的發(fā)展提供了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和數(shù)據(jù)資源，因此智算需求也相對(duì)集中。

此外，由于大模型訓(xùn)練和推理通常需要多卡構(gòu)成的算力集群，集群節(jié)點(diǎn)之間的網(wǎng)絡(luò)通信壓力較大，出于算力高效性和維護(hù)便利性的考慮，目前大量智算中心項(xiàng)目選擇落地在東部發(fā)達(dá)地區(qū)。

截至2024年8月底，江蘇省的智算中心項(xiàng)目數(shù)量最多，緊隨其后的是廣東和山東。京津冀、長(zhǎng)三角及廣東省的智算中心項(xiàng)目合計(jì)超過120個(gè)，占比超過40%。

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企業(yè)建設(shè)智算中心的最新進(jìn)展

阿里云：通義千問系列模型的成功應(yīng)用

阿里云作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云服務(wù)提供商，在智算中心建設(shè)方面展現(xiàn)出了強(qiáng)大的實(shí)力。其通義千問系列模型的成功應(yīng)用，充分展示了智算中心在支撐大規(guī)模AI訓(xùn)練方面的巨大潛力。

通義千問是阿里云推出的一系列AI大模型，具備強(qiáng)大的文本生成、文本處理、編程輔助、翻譯服務(wù)等多種功能。這些模型的成功訓(xùn)練和應(yīng)用，離不開阿里云強(qiáng)大的智算中心支持。阿里云的智算中心提供了高性能的計(jì)算資源、先進(jìn)的算法框架和豐富的數(shù)據(jù)資源，為通義千問模型的訓(xùn)練提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

例如，在文本創(chuàng)作方面，通義千問能夠基于用戶的指令和需求，生成符合要求的文本內(nèi)容，如創(chuàng)作故事、撰寫公文或郵件等。這些功能的實(shí)現(xiàn)，得益于阿里云智算中心提供的強(qiáng)大算力支持，使得模型能夠在短時(shí)間內(nèi)處理大量數(shù)據(jù)，生成高質(zhì)量的文本內(nèi)容。

此外，阿里云還通過其智算中心，為科研機(jī)構(gòu)、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)和企業(yè)機(jī)構(gòu)提供了強(qiáng)大的智能計(jì)算服務(wù)。張北智算中心和烏蘭察布智算中心作為阿里云的兩座超大規(guī)模智算中心，分別提供了12EFLOPS和3EFLOPS的AI算力規(guī)模，云端支持各種前沿的AI應(yīng)用，推動(dòng)了人工智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用和創(chuàng)新發(fā)展。

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騰訊云：構(gòu)建高性能AI基礎(chǔ)設(shè)施

騰訊云在智算中心建設(shè)方面同樣表現(xiàn)出色。其發(fā)布的“騰訊云智算”品牌，整合了騰訊云高性能計(jì)算HCC、高性能網(wǎng)絡(luò)IHN星脈、高性能云存儲(chǔ)等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，構(gòu)建了一個(gè)一體化的高性能智算底座，為AI創(chuàng)新提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。

騰訊云智算不僅具備高性能計(jì)算能力，還在網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、加速等方面表現(xiàn)出色。其高性能計(jì)算HCC通過集成高性能處理器和先進(jìn)的計(jì)算架構(gòu)，能夠在復(fù)雜的AI任務(wù)中展現(xiàn)出色的計(jì)算能力。配合IHN星脈網(wǎng)絡(luò)，騰訊云智算能夠提供高速、低延遲的網(wǎng)絡(luò)連接，實(shí)現(xiàn)跨節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)高效傳輸，進(jìn)一步提升AI模型訓(xùn)練和推理的速度。

此外，騰訊云還通過其智算中心，為眾多行業(yè)提供了定制化的AI解決方案。例如，在計(jì)算機(jī)視覺、自然語(yǔ)言處理、智能推薦等領(lǐng)域，騰訊云智算可以快速部署并高效運(yùn)行各種AI模型，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型，提升業(yè)務(wù)效率和競(jìng)爭(zhēng)力。

華為云：推動(dòng)智算中心技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用

華為云在智算中心建設(shè)方面同樣不遺余力。其憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，積極推動(dòng)智算中心技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，為各行業(yè)提供了高質(zhì)量的算力服務(wù)。

華為云通過其智算中心，為眾多行業(yè)提供了定制化的AI解決方案。例如，在智能制造領(lǐng)域，華為云智算中心可以為企業(yè)提供智能化的生產(chǎn)流程優(yōu)化、質(zhì)量控制和預(yù)測(cè)性維護(hù)等服務(wù)，幫助企業(yè)提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。在金融科技領(lǐng)域，華為云智算中心可以支持實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提升金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)應(yīng)變能力和客戶服務(wù)水平。

此外，華為云還積極與各行業(yè)合作伙伴開展合作，共同探索智算中心在更多領(lǐng)域的應(yīng)用。通過整合各方資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，華為云不斷推動(dòng)智算中心技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展，為各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)有力的支持。

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智算中心發(fā)展的主要趨勢(shì)

規(guī)模化與集群化：隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)智算中心的需求日益增加。未來，智算中心將朝著規(guī)模化、集群化的方向發(fā)展。萬卡集群將成為智算中心建設(shè)的新賽道，以滿足大規(guī)模AI訓(xùn)練和推理的需求。

多元化與融合化：智算中心的建設(shè)將越來越注重多元化和融合化。除了傳統(tǒng)的GPU和TPU等加速卡外，未來還將引入更多類型的計(jì)算資源，如FPGA、ASIC等。同時(shí)，智算中心將與其他類型的數(shù)據(jù)中心進(jìn)行深度融合，形成更加高效、靈活的計(jì)算服務(wù)體系。

綠色化與節(jié)能化：隨著環(huán)保意識(shí)的提高和能源成本的上升，綠色化和節(jié)能化將成為智算中心建設(shè)的重要趨勢(shì)。未來，智算中心將采用更加先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，降低能耗和碳排放。同時(shí)，智算中心還將加強(qiáng)對(duì)可再生能源的利用，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

智能化與自動(dòng)化：智能化和自動(dòng)化也是智算中心發(fā)展的重要方向。未來，智算中心將引入更多的人工智能技術(shù)和算法，實(shí)現(xiàn)計(jì)算資源的智能調(diào)度和優(yōu)化配置。同時(shí)，智算中心還將加強(qiáng)對(duì)自動(dòng)化運(yùn)維和管理的支持，提高運(yùn)維效率和服務(wù)質(zhì)量。

結(jié)語(yǔ)

頭部企業(yè)在智算中心建設(shè)中發(fā)揮了至關(guān)重要的引領(lǐng)作用。阿里云、騰訊云、華為云等互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，紛紛加大對(duì)智算中心的投入，推動(dòng)了智算中心技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用。這些頭部企業(yè)的成功案例不僅展示了智算中心在支撐大規(guī)模AI訓(xùn)練方面的巨大潛力，也為社會(huì)各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)有力的支持。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用的不斷拓展，智算中心將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展。

lixiangjing

算力豹主編