8 月 11 日，路透社消息，美光科技在中國區(qū)啟動裁員行動，涉及嵌入式研發(fā)、測試、FAE/AE 支持等多個崗位，波及上海、深圳等地。
美光官方回應(yīng)稱，此次調(diào)整是全球戰(zhàn)略調(diào)整的一部分——由于移動NAND產(chǎn)品在市場持續(xù)疲軟，增長低于其他NAND機(jī)會，公司決定全球范圍內(nèi)停止未來移動 NAND 產(chǎn)品的開發(fā)，包括終止UFS5的開發(fā)計劃。
美光強(qiáng)調(diào)，這一決定僅影響移動NAND產(chǎn)品線，不會波及其他NAND解決方案，如SSD以及面向汽車、工業(yè)等終端市場的存儲產(chǎn)品。公司也將繼續(xù)在全球范圍內(nèi)投入移動 DRAM市場的研發(fā)與供應(yīng)。
那邊下雨，這邊又出日頭。美光在昨天上調(diào)了第四財季業(yè)績預(yù)期，營收由原先的107億美元（±3 億）提升至112億美元（±1 億），調(diào)整后毛利率由 42%（±1%）上調(diào)至 44.5%（±0.5%）。這主要得益于DRAM尤其是HBM（高帶寬內(nèi)存）價格上漲，而 HBM是大模型訓(xùn)練與推理的核心存儲器件，需求在AI浪潮下持續(xù)走高。
原因分析
移動NAND長期是智能手機(jī)的核心存儲芯片，但隨著全球智能手機(jī)市場趨于飽和、出貨量增速放緩，這一賽道的利潤空間被嚴(yán)重壓縮。過去幾年，競爭已集中在少數(shù)幾家廠商，高端市場被寡頭壟斷，新進(jìn)入者與二線廠商的生存難度大幅提升。
相比之下，數(shù)據(jù)中心與AI基礎(chǔ)設(shè)施帶來的高帶寬內(nèi)存（HBM）、企業(yè)級SSD市場正在高速增長，毛利率顯著高于移動存儲。美光將研發(fā)與產(chǎn)能資源集中到這些賽道，能獲得更好的投資回報。
對中國市場而言，這一調(diào)整的直接影響是美光在華研發(fā)力量收縮，間接影響是高端移動存儲（尤其是UFS領(lǐng)域）的國際競爭格局出現(xiàn)空檔。國產(chǎn)存儲廠商若能在UFS高速閃存領(lǐng)域加快技術(shù)迭代，有望趁勢進(jìn)入中高端市場。
